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招商证券承销家数与收入跃居上市券商首位

来源:中国资本证券网-证券日报
2010年09月08日07:40

  上半年投行利润激增2985.26%

  招商证券承销家数与收入

  跃居上市券商首位

  □ 本报记者 潘 侠

  上半年,招商证券在经纪、资产管理、证券投资业务均呈负增长的情况下,投行业务一枝独秀,其IPO项目更是位列上市券商之首。

  据半年报显示,招商证券

上半年主承销IPO15家,承销和保荐收入为6.8亿,市场排名第三。而其它两家大型券商海通证券中信证券仅承销7家和4家,分别列全行业第七和第十六位。承销和保荐收入也与招商证券有相当差距,其中,海通证券收入4.2亿元,中信证券(仅指母公司)收入2.4亿元。

  招商证券承销与保荐业务之所以能进步神速,是沾了创业板的推出与中小板企业集中上市的光。翻看过往历史,在2006至2008年的IPO发行周期中,招商证券承销与保荐收入的排名在53家有发行纪录的券商中仅列第17位,而2009年6月至2010年6月的12个月间,招商证券的承销保荐收入排名就一举跃升至到55家券商中的第3位。

  因为承销与保荐业务的大幅上升,招商证券上半年的投行业务也增幅巨大。上半年,公司投行业务实现营业收入7.96亿元,同比增长1027.59%;实现营业利润6.04亿元,同比增长2985.26%,远高于海通证券658.89%的增幅和中信证券75.85%的增幅;而其营业支出仅增加了277.17%,共计1.92亿元。此外,公司完成股权类及债券类承销金额共计244.44 亿元,市场份额约3.93%;完成债券主承销项目2 个,融资总额65 亿元,市场份额3.73%。

  翻查半年报可以看到,不仅是总收入,招商证券投行业务各项数据都形势喜人。其中,一级市场承销金额排名第7 位,承销家数排名第3 位,比去年全年分别上升1 位和5 位;二级市场股基权交易量市场份额为4.052%,排名第4 位,与去年持平;股基交易量市场份额为4.033%,排名第6 位,下降1 位;理财业务受托资金规模为71.49 亿元,排名第5 位,上升1 位;基金分盘市场份额为5.11%,较年初增长7%;银行间债券市场债券交易量6789.77 亿元,排名第4 位,上升1 位;香港公司二级市场份额0.491%,比去年同期的0.461%上升7%,排名第40 位,与去年持平。

  至于其它的大型券商,虽投行利润增幅不如招商证券,但其它各数据表现依旧抢眼。比如,海通证券投行的市场份额就由2009 年的2.01%提升至6.68%,过会项目15个,过会率达到100%,而且目前还储备了100多个项目。而中信证券的投行收入以10.3亿元居行业之首。

  此外,报告期内,招商证券还大力推进并购重组等财务顾问业务,共签订了并购重组类财务顾问业务协议5 份。

  

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