工银国际参与巴西石油新股发行

　　经济观察网 记者 欧阳晓红 9月24日，拉美市值最大的上市企业--巴西石油股份有限公司（“巴西石油”）完成全球新股发行，募集资金685亿美元，是公司NTT 1987年创下的368亿美元融资纪录的1.86倍，成为全球有史以来最大股本融资项目。

　　据悉，此次发行的市场反响热烈， 获得2.38倍的认购。受惠于利好消息，巴西石油新股上市首日普通股ADR和优先股ADR的收市价分别为34.92美元和30.79美元,高出发行价1.25%和0.65%,发行获得成功。

　　工商银行全资投资银行工银国际作为本次发行的联席账簿管理人，参与了这一国际股本发行项目。

　　据了解，工银国际作为此次发行中唯一一家具有亚洲背景的投资银行，获任巴西石油新股发行的联席账簿管理人。这是中资投资银行首次亮相国际资本市场，担任本次发行的其他联席簿记管理人包括摩根士丹利、高盛、花旗银行、美银美林、瑞士信贷、汇丰和摩根大通等知名国际投行。

　　2009年成立的工银国际，在成立的第一年就成为香港IPO承销数量的第七名，2010年凭借工商银行A＋H配股、中国银行A＋H配股、西部水泥、创益科技、光汇石油、巴西石油、友邦保险等IPO和再融资项目获得市场认可。