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基金三季度打赢翻身仗 4只偏股型基金收益超30%

作者:投资快报 艾德华
2010年10月01日11:03

  股市在进入三季度后扭转了上半年的颓势,整体上走出了一波结构性行情,大盘股一潭死水,中小盘股、各类题材股却龙精虎猛,两市表现出深强沪弱的特征。上证指数在8、9月份围绕2600点的区间窄幅震荡,多次上冲2700点未果,季度升幅为10.7%,深市走势更抢眼,中小板指数创下历史新高,深证成指季度升幅也高达22%。

  止跌回升的市场环境给予了基金业喘息的机会。摆脱上半年巨亏4000亿元的窘境,偏股型(含股票及混合型基金,不含指数基金)基金在三季度整体实现了约16%的收益,成功跑赢上证指数。另外,超过300只基金取得了10%以上的收益,而其中部分绩优偏股型基金季度收益甚至超过30%。

  4只普通偏股型基金收益超30%

  统计显示,东吴行业轮动、天治创新先锋、华夏优势增长、景顺长城能源基建等四只偏股型基金在三季度均取得了30%以上的收益,紧随其后的是大成财富管理2020、东吴进取策略、华泰柏瑞行业领先等几只收益接近30%的基金。

  东吴、天治、华商三家中小基金公司赚足了眼球,旗下均有多只基金进入收益排行榜的前列。除东吴行业轮动外,东吴进取策略、东吴嘉禾优势的季度收益也超过25%。天治基金整体表现相当突出,旗下偏股基金平均回报率接近25%,而华商基金除了拳头产品华商盛世延续去年以来的良好表现外,以量化投资为卖点的华商阿尔法以25.27%的回报同样位于同类别排名的前列。

  华夏、嘉实、易方达等大型基金公司的表现毫不逊色。华夏优势增长以超过30%的回报位居前列,而得益于挂钩指数——中小板指数的优异表现,华夏中小板ETF以28.64%的升幅领衔指数基金。王亚伟所管理的华夏大盘及华夏策略的收益分别达21%及20%,虽不复当年勇,但仍能成功跑赢两市。嘉实基金方面,出彩的不再是上半年的收益冠军嘉实主题精选,其由于进入下半年后实施激进空仓策略,一度踏空7月份的“吃饭”行情,三季度的升幅仅为9.25%,落后于大盘。嘉实策略增长、嘉实优质企业、嘉实增长接过嘉实主题精选的接力棒。易方达旗下偏股型基金平均回报也接近20%,整体业绩令人满意。

  分级基金、债券基金、QDII百花齐放

  本报记者发现,三季度收益最高的还不是上述的普通偏股型基金,银华锐进、瑞福进取、国泰进取等三只创新分级基金凭借其独特的运作方式,通过杠杆操作,成功获取了惊人的超额收益,银华锐进、瑞福进取、国泰进取的季度回报均超过40%。基金专家指出,虽然分级基金在市场反弹期间成为反弹先锋,这让不少激进型的投资者对其青睐有加,但是投资者还需根据自身的风险偏好各取所需,切莫盲目跟风。

  在基金产品线的另一端,以稳健见称的债券基金在三季度同样出尽风头。据媒体报道,三季度8只债券基金募资总额达到339.2亿元,在三季度新基金募资总额中占比近5成。工银瑞信双利债基募资最多,达到140.53亿元,成为史上募集规模最大的债基。进入9月份,债基发行“热度”升级,华富强化回报债基和富国汇利债基均一日售罄!此后,信诚增强收益债基首日发行也近20亿,而大成景丰债券基金也在昨天提前结束了募集。而从业绩上考量,债基在过去的第三季度无一亏损,超过半数债基收益高于3.5%的8月CPI涨幅,继续充分展现其可靠稳健的特点,

  自成立以来便一直被人诟病的QDII在今年取得了较大的发展。不仅发行数量超越了前两年之和,而且指数基金、资源基金等创新元素也得以引入。得益于外围市场的整体做好,截止9月28日,所有7月前成立的QDII均在三季度取得了正收益。上投摩根亚太优势取得了17%的回报,交银环球精选以13%的收益紧随其后,工银瑞信、华宝兴业以及华夏基金旗下的QDII均取得了10%以上的收益。

  

(责任编辑:李瑞)
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