中国第三大婴幼儿奶粉生产商雅士利的IPO之旅渐入佳境。据招股说明书显示,一切顺利的话,这家广东大型乳业集团将在11月1日登陆港股并挂牌,涉及发行超过6.44亿股,最多集资4.58亿美元。
据了解,雅士利将在10月25日最终敲定发行价,初步市场询价区间定为每股3.55港元~4.80港元,集资规模为3.39亿美元~4.58亿美元。雅士利方面表示,上市后,集团计划在海外建立垂直整合的生产设施,并有意在海外精选几家综合乳品公司进行收购和营运。
雅士利在招股文件中披露,截至今年6月,78%的婴幼儿配方奶粉产品是用采购自海外的原奶生产,大部分进口原料奶粉来自新西兰的3家主要的奶品加工商,今年上半年合计采购了10896吨进口原料奶粉,占同期进口原料的92.1%。数据显示,今年上半年,雅士利的毛利率达59%,其中婴幼儿配方奶粉的毛利率为63.6%。上半年录得盈利约2.397亿元,较上个财政年度同期的约1.98亿元增加21.1%。雅士利预期今年全年最少赚4.96亿元。成都商报实习记者 胡沛