友邦保险以高端19.68港元定价 筹资约178亿美元

　　筹资规模约178亿美元，公司估值约为305.8亿美元

　　友邦保险（01299.HK，下称AIA）最终以高端定价，每股19.68港元，筹资规模约178亿美元。

　　此次AIA在全球发售58.57亿股份，均为老股，约占公司已发行股本48.6%。其中公开发售部分占10%，国际配售部分占90%。发售价介乎每股18.38港元至19.68港元。

　　而今次发售，除15%的超额配售权外，还有最多20%的发售量调整权。彭博引述消息人士称，由于认购反应良好，AIA将以同样定价，多出售11.7亿的股份，令到集资总额达到178亿美元。

　　而以此次19.68港元的定价推算，AIA的估值约为305.8亿美元，较早前保诚（02378.HK）愿意付出的303.8亿美元收购代价稍高。

　　AIA将于10月29日在香港交易所挂牌。