早报记者 熊晓辉
中国熔盛重工集团控股有限公司(01101.HK,下称熔盛重工)昨日起在香港展开IPO(首次公开募股)机构投资者路演。
早报记者从知情人士处获悉,熔盛重工定于11月5日-10日公开招股,11月19日挂牌上市。
熔盛重工此次计划发行17.5亿股,其中国际
配售部分占95%,香港公开发售部分占5%。招股区间介于7.3至10.1港元,集资规模约为16.5亿至22.8亿美元(约合177亿港元),高于市场之前预计的15亿美元。
另据新华海外财经报道,熔盛重工此次IPO附有超额配售选择权,可使发行规模扩大15%,筹资规模最高可达到26.2亿美元。
若成功发行,熔盛重工将成为香港今年继友邦保险控股有限公司(01299.HK)以及
农业银行股份有限公司(601288.SH,01288.HK)之后的第三大IPO。
上述知情人士透露,熔盛重工已引入五家基础投资者,共认购约13.26亿港元股份。其中,中国海洋石油有限公司(00883.HK)认购约3.12亿港元,西京投资管理(香港)有限公司认购约2.34亿港元,南方基金管理有限公司认购约2.73亿港元,中国人民财产保险股份有限公司(02328.HK)认购约2.34亿港元,
中国人寿保险股份有限公司(02628.HK,601628.SH)认购约2.73亿港元。
这已经是熔盛重工第二次尝试上市,由于金融危机爆发,该公司2008年取消了香港IPO筹资超过20亿美元的计划。
初步招股文件显示,按截至2010年8月1日手持订单的载重吨计,总部设于上海的熔盛重工是中国第二大造船企业、最大民营船企,主要销售市场包括土耳其、挪威、巴西、德国及中国等11个国家及地区。熔盛重工预计今年盈利不少于16亿元。 (来源:东方早报)
(责任编辑:田瑛)