来源:中国资本证券网-证券日报
《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，三季度基金现身1411家公司前十大流通股东中，连续两个季度进入基金视线的个股有147只，占比7.22%。其中，连续两季个股增持数量超100万股的个股有102只，这些个股主要集中于机械设备、交运设备、建筑建材和房地产等四大行
机械设备 14只个股基金连续两季增仓
基金连续增仓情况：机械设备行业共有231只个股，国家队公募基金连续两个季度对14只个股进行增持，其增持数量均超100万股，这些个股二季度增仓分别是江淮动力（5570.11万股）、东方电气（1527.75万股）、中国西电（1066.75万股）、五洲明珠（848.11万股）、大冷股份（631.25万股）、康力电梯（491.32万股）、晋亿实业（353.34万股）、秦川发展（285.23万股）、豫金刚石（236.19万股）、安徽合力（163.70万股）、英威腾（151.19万股）、鼎汉技术（140.46万股）、正泰电器（139.61万股）和巨力索具（117.82万股），一季度基金增仓分别为854.41万股、7412.64万股、7698.25万股、590.09万股、356.07万股、505.24万股、868.74万股、1094.41万股、126.51万股、3434.34万股、276.10万股、453.35万股、198.21万股和105.19万股。
年度业绩预告情况：基金连两个季度增仓的机械设备股中，英威腾、巨力索具、康力电梯等3只个股披露了2010年度业绩预告，全部预喜。其中，英威腾今年一季度基金持股数量为178.00万股，到了二季度末基金持股数量上升至454.10万股，三季度末基金持股数量继续上升至605.29万股，该股今年业绩预增，受到众基金的青睐。从业绩预告来看，预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%～70%；2009年度净利润8168.30万元；业绩变动的原因是市场需求较上年同期旺盛；公司加大市场开拓力度及品牌建设，销售收入增长较快。从前十大流通股东来看，前十大流通股股东以机构投资者为主；其中，新进的景顺长城下两基金共持有211.45万股；新进的广发下两基金共持有144.51万股。
巨力索具今年一季度基金持股数量为169.63万股，到了二季度末基金持股数量上升至274.82万股，三季度末基金持股数量继续上升至392.64万股。从业绩预告来看，预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-20%～30%；上年同期净利润19141.12万元；业绩变动的原因是预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。
行业动态：数据方面，来自中国工程机械工业协会会长的数据显示，我国“十一五”的前四年，工程机械行业销售收入分别为1620亿元、2223亿元、2773亿元、3157亿元，分别递增28.37%、37.22%、24.74%、13.85%。据此，有针对“十二五”的分析认为，明后两年，国家的财政政策预计继续以积极为主，货币政策以稳定为主，因此全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右，其中城镇投资仍将占到85%左右，包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业的项目仍然是主要投资方向之一，因此，工程机械行业将以今年下半年为基数保持平稳增长。据预计，到2015年，我国工程机械行业的销售收入将达到9000亿元左右，年均递增两位数以上；在出口方面，预计到2015年我国工程机械产品出口将达到200亿美元左右，成为世界出口大国。
个股市场表现：本行业被基金连续两季增持的上述个股中，10月以来全部实现上涨，其中，有豫金刚石、晋亿实业、英威腾、巨力索具、江淮动力、安徽合力、东方电气、五洲明珠、正泰电器和鼎汉技术等10只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数（17.31%），涨幅分别为46.35%、29.47%、26.34%、22.70%、20.85%、20.46%、19.83%、19.42%、19.18%和18.92%。
比较典型的是豫金刚石，其股价10月以来累计上涨了46.35%，远远领先于上证指数和上述其他个股。公司2010年三季报披露，2010年1-9月，公司各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅度增长，主要原因是生产规模扩大，营业收入增长所致。财务费用较上年同期减少255.8万元，主要是偿还借款使利息支出减少，募集资金带来存款利息收入增加所致；营业外收入同比增长212.9%，主要是报告期收到政府奖励、专项资助资金所致。
交运设备 9只个股基金连续两季增仓
基金连续增仓情况：交运设备行业共有95只个股，国家队公募基金连续两个季度对9只个股进行增持，其增持数量均超100万股，这些个股二季度增仓分别是华域汽车（5873.08万股）、中国重工（5010.51万股）、广汽长丰（2255.59万股）、海马股份（1516.08万股）、一汽富维（663.42万股）、四创电子（437.59万股）、亚星客车（184.93万股）、广船国际（140.84万股）和航天通信（121.69万股），一季度基金增仓分别为4296.44万股、6933.03万股、811.46万股、168.07万股、392.14万股、884.64万股、913.13万股、678.04万股和614.93万股。
年度业绩预告情况：基金连两个季度增仓的交运设备股中，海马股份和亚星客车等2只个股披露了2010年度业绩预告，全部预喜。其中，海马股份今年一季度基金持股数量为183.87万股，到了二季度末基金持股数量上升至351.94万股，三季度末基金持股数量继续上升至1868.02万股，该股今年业绩扭亏为盈，受到众基金的青睐。从业绩预告来看，今年前三季度净利润27626.87万元，同比扭亏为盈。主要是新车型推出后，汽车销量、收入同比大幅增长以及毛利率上升所致。从前十大流通股东来看，新进三家基金及一家券商合计持有2168万股。股东人数减少，筹码集中度上升。
亚星客车今年一季度基金持股数量为69.99万股，到了二季度末基金持股数量上升至983.13万股，三季度末基金持股数量继续上升至1168.05万股。从业绩预告来看，预计公司2010年度业绩可能为盈利，上年同期净利润-9634万元，每股收益-0.44元。主要原因是公司采取有效措施努力改善经营状况，实现了销售量、销售收入同步增长，基本止住了下滑势头。从前十大流通股东来看，7家机构持仓2496万股，上期为8家机构持仓2369万股；其中，招商旗下3家基金持仓1168万股，较二季度末持仓1084万股略增，占流通盘5.31%；2家社保小幅增持，期末持仓1086万股；股东人数继续减少13%，筹码加速高度集中。
行业动态：数据方面，来自中汽协公布的统计数据显示，今年1月至10月，我国汽车产销分别达到1462.38万辆和1467.70万辆，分别比2009年全年高出83.28万辆和103.22万辆。10月，汽车产销同比仍保持高速增长。其中产量达154.10万辆，同比增长22.50%；销售153.86万辆，同比增长25.47%。乘用车表现远远好于商用车，乘用车销售120.31万辆，同比增长27.12%；商用车销售33.55万辆，同比增长19.87%。同时，来自工信部的消息称，2010年1-10月，全国共办理汽车以旧换新补贴车辆近28.4万辆，发放补贴资金40亿元，拉动新车消费326亿元，月均受理补贴车辆约为2009年月均补贴车辆数量的7.5倍。其中，10月份办理汽车以旧换新补贴车辆3.8万辆，比9月份增长5.6%，日均办理补贴车辆比9月份增长30.6%。汽车以旧换新补贴车辆数量居前5位的是江苏、浙江、山东、河北、四川，合计占补贴总量的52%。其中，江苏、浙江、山东补贴数量均超3万辆。
政策法规方面，商务部近期发布公告称，决定延长对原产于美国的排气量在2.0升及2.0升以上的进口小轿车和越野车反倾销和反补贴调查案的调查期限。公告称，鉴于案件情况较为特殊和复杂，根有关规定，商务部决定将案件的调查期限分别延长6个月，即调查期限截止日期为2011年5月6日。
个股市场表现：本行业被基金连续两季增持的上述个股中，10月以来有8只实现上涨，其中，有亚星客车、航天通信、中国重工、一汽富维、广汽长丰和广船国际等6只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数（17.31%），涨幅分别为44.68%、36.26%、27.17%、23.82%、21.08%和20.37%。
建筑建材 8只个股基金连续两季增仓
基金连续增仓情况：建筑建材行业共有97只个股，国家队公募基金连续两个季度对9只个股进行增持，其增持数量均超100万股，这些个股二季度增仓分别是祁连山（3720.48万股）、*ST汇通（1839.57万股）、国栋建设（1048.47万股）、中国化学（1005.57万股）、精工钢构（720.15万股）、上海建工（582.15万股）、西藏天路（166.20万股）和中材国际（109.03万股），一季度基金增仓分别为2046.39万股、374.03万股、256.10万股、3291.24万股、128.69万股、1122.27万股、166.27万股和8768.63万股。
比较典型的是祁连山今年一季度基金持股数量为3985.22万股，到了二季度末基金持股数量上升至6031.61万股，三季度末基金持股数量继续上升至9752.09万股。从基本面来看，公司1-9月共生产水泥（含外销熟料）632.18万吨，同比增长28.13％；销售水泥及商品熟料667.29万吨，同比增长27.10％。)2010年10月23日公告，公司投资新建的永登5000t/d 新型干法水泥生产线已经建成，将于2010年10月25日点火投产。项目总投资5.5亿元，建成后年新增水泥产能200万吨，永登公司产能规模达到400万吨。从前十大流通股东来看，股东人数较上期有所减少，筹码趋于集中；十大流通股东以基金为主，8家基金合计持有7846万股(上期4家基金合计持有2493万股)；其中，本期新进QFII--景顺资产管理有限公司持有1277万股。
中国化学今年一季度基金持股数量为1952.07万股，到了二季度末基金持股数量上升至5243.31万股，三季度末基金持股数量继续上升至6248.88
万股。从前十大流通股东来看，以机构投资者为主，新进平安人寿和平安财产保险两家保险帐户，合计持有2911.22万股；中国人寿(集团)和中国人寿股份的三家保险帐户合计持有2702.88万股，比上期没有变化；新进广发大盘成长混合型等三家机构，合计持有5206.64万股；南方隆元产业主题等三家机构合计持有3844.16万股，比上期没有变化；前十位合计持有流通盘11.16%，比上期增加3.01个百分点。股东人数持续减少，筹码趋于集中。
行业动态：数据方面，来自中国建筑材料流通协会的数据显示，全国建材家居景气指数（BHI）10月份为123.19，环比增加了4.9%。继9月份出现反弹后，再次出现上行。中国建筑材料流通协会有关人士分析，虽然国家房地产政策仍在紧缩，房产销量开始下降，并且已走到了金九银十装修旺季的尾端，但美国发布的第二轮量化宽松货币政策已对BHI造成冲击。美国的量化宽松政策（QE2）成为各类产品涨价的温床，造成新兴国家呈通货膨胀之势。中国的农产品、大宗资源品期货价格相继出现攀升态势，目前中国原材料现货价格也出现上涨趋势。另外，从一些木材市场提供的数据看，7月至10月，A等水曲柳单价从每立方米3650元涨到3900元，C等柞木由开始的2750元，涨到10月的3500元，A等白杨木从1520元涨到1950元。涨幅最大的要数红松，从2500元涨到3500元，涨了近1000元。
政策法规方面，中国建材规划院院长刘长发近日在“2010年建筑建材行业高峰论坛”上表示，“十二五”末，我国建材加工制品业占全行业的比重将从目前的20%-30%提升至50%以上。据悉，建材行业“十二五”规划中，将建议政府部门以试点的形式推进建材供应业、建筑业和房地产开发业的“三业合一”，逐步实现建筑产业的部品化，将房屋建设由现场建造向工厂化制造转变，建筑施工作业将以现场施工作业为主转化为现场安装为主。
个股市场表现：本行业被基金连续两季增持的上述个股中，10月以来有7只实现上涨，其中，有西藏天路、精工钢构、上海建工和*ST汇通等4只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数（17.31%），涨幅分别为77.11%、26.39%、22.85%和17.75%。
比较典型的是西藏天路，其股价10月以来累计上涨了77.11%，远远领先于上证指数和上述其他个股。公司2010年三季报披露净利润仅为4232.97万元，同比大幅减少，原因为控股子公司--西藏高争建材股份有限公司由于受电力供应影响，今年停电时间较长，4月底才恢复供电，使得水泥生产量较去年同期大幅下降。
房地产
7只个股基金连续两季增仓
基金连续增仓情况：房地产行业共有95只个股，国家队公募基金连续两个季度对7只个股进行增持，其增持数量均超100万股，这些个股二季度增仓分别是万科A（46948.77万股）、滨江集团（593.13万股）、华业地产（542.43万股）、万通地产（343.86万股）、嘉凯城（284.11万股）、中粮地产（123.12万股）和天地源（101.07万股），一季度基金增仓分别为2736.20万股、2402.52万股、230.10万股、1779.55万股、667.69万股、5320.17万股和2384.89万股。
比较典型的是万科A今年一季度基金持股数量为87823.50万股，到了二季度末基金持股数量上升至90559.70万股，三季度末基金持股数量继续上升至137508.47万股。从前十大流通股东来看，前十大流通股东中仅一家QFII摩根士丹利投资管理公司持有10024万股，（上期新进三家QFII，摩根士丹利投资管理公司持有9848万股、瑞银持有6974万股、高盛持有13818万股。）2010年基金中报显示，共有26家基金合计持有4.78亿股，较一季度末减仓4.1亿股。2010年基金三季报数据显示，有32家基金合计持有7.69亿股(6月末为5家基金持有0.78亿股)。股东总数有所减少，筹码集中度提高。2010年1-9月，公司累计实现销售面积601.1万平方米，销售金额714.2亿元，分别比09年同期增长17.8%和54.8%。1-9月份累计实现结算面积216万平方米，比去年同期下降39.0%，结算收入221.4亿元，比去年同期下降24.2%。随着四季度更多项目竣工并转入结算，预计公司第四季度实现的结算收入将超过前三季度总和。
年度业绩预告情况：基金连两个季度增仓的房地产股中，滨江集团披露了2010年度业绩预告。其中，滨江集团今年一季度基金持股数量为2307.95万股，到了二季度末基金持股数量上升至4710.47万股，三季度末基金持股数量继续上升至5303.60万股，该股今年业绩预增，受到众基金的青睐。从业绩预告来看，预计2010年度净利润比上年同期增长幅度为50%-70%，上年同期净利润6.44亿元。业绩变动的原因说明：根据实际的工程进
度，公司预计在四季度有千岛湖湖滨花园的剩余部分以及金色蓝庭和阳光海岸项目部分将陆续交付业主，相关预售收入转入营业收入，预计所产生的净利润将比去年同期有一定的增长。截至2010年9月30日末，货币资金较年初增长109.12%，存货较年初增长36.22%，预收款项较年初增长76.33%。从前十大流通股东来看，新进富兰克林国海等4家基金合计持有3165.86万股、新进社保104组合持有1199.98万股。中诚信托旗下信托行户已退出。前十位合计持有流通盘33.25%，比上期减少0.44个百分点。
行业动态：数据方面，有消息称房地产行业在资本市场上的募资额正急剧缩水，今年以来一级市场上房地产行业融资总额为153.61亿元，远远低于去年全年的1218.35亿元的总额，也低于政策紧缩的2008年的898.11亿元。受限政策紧缩，今年以来房地产行业在首发、配股和可转债三种融资渠道并无进账。据悉截至11月9日，房地产行业今年在一级市场上的融资总额为153.61亿元，其中，增发52.61亿元，债券发行101亿元。首发、配股和可转债三种融资渠道均无斩获。与此同时，今年来市场融资总量高达35593.36亿元。从募资额来看，今年共有14笔房地产企业的募资申请，其中募资金额最高的房地产企业分别为福建三农集团股份有限公司的增发申请，募集24.23亿元，重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司的债券发行，募得20亿元，以及中弘地产股份有限公司的增发，也筹得19.11亿元。
个股市场表现：本行业被基金连续两季增持的上述个股中，虽然10月以来有全部实现上涨，但没有一只个股的累计涨幅跑赢上证指数。其中，有滨江集团、万通地产、嘉凯城和华业地产等4只个股10月以来的累计涨幅超过了10%，分别为16.18%、10.89%、10.24%和10.13%。
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