来源：财新网
共筹资137亿元左右，主要用于提高产能及拓展海外业务
【财新网】（实习记者 吴红毓然）12月13日，长沙中联重工科技发展股份有限公司（000157.SZ/01157.HK，下称中联重科）于香港联交所发布招股说明书，将于12月23日全球公开发售H股，预计筹资136.72亿港元。
按招股价中间价16.48港元计，中联重科此次可募集资金约136.72亿港元。
据招股书显示，此次募得资金其中约45.8%即约62.64亿港元将用于提高核心产品及零部件产能，约28%即约38.23亿港元用于在主要海外国家及地区拓展业务及服务，约11.2%即约15.34亿港元用于偿还银行借贷，约10%即约13.67亿港元用于补充海外业务的营运资金，约5%即约6.84亿美元用于增强研发实力、开发新技术与产品及提升信息管理系统的核心要素。
中联重科将引入四位基础投资者，并认购共计6.4亿港元股份。其中，高甄资本管理公司认购2000万美元股份，凯思博投资管理公司认购2000万美元股份，上海市政府独资成立的上海实业集团认购1000万美元股份，中科天水投资有限公司认购2.5亿港元股份；四位投资者均设有6个月禁售期。
招股书称，中联重科的营业收入由2007年89.73亿港元增至2009年207.62亿港元，利润由2007年的14.37亿港元增至2009年24.19亿港元；截至2010年6月30日止的前六个月，公司营业收入与期内利润为160.89亿港元及21.63亿港元。据中国工程机械工业协会（CCMA）数据，按2009年年度营业额计算，中联重科为全球第十大、中国第二大工程机械制造商。
1999年8月31日，中联重科以1亿元注册资本成立；2000年10月12日，中联重科在深交所挂牌上市，登陆A股市场。全球发售完成后，湖南国资委将持有约16.8%的股份，对公司业务仍有重大影响力。
中联重科是继中国龙工（03339.HK）之后第二家赴港上市的中国工程机械生产商。早在2005年10月27日，中国龙工便成功在港上市，如今市值达208亿港元。2010年4月，三一重工（600031.SH）也宣布希望年底前在香港上市，拟发行不超过2.82亿股H股，集资逾10亿美元。
湘财证券对中联重科维持“增持”评级。分析师刘金钵、仇华发布调研报告称有利于公司拓展海外市场。
值得注意的是，中联重科旗下子公司CIFA（Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A）因税务事宜与意大利税务机关存在未决纠纷，若CIFA败诉，将导致公司利益受损。2008年9月，中联重科以1.626亿欧元的对价收购混凝土制造企业意大利CIFA公司，跃升为世界最大的混凝土龙头。
中联重科H股将于12月17日正式定价，12月23日挂牌。中国国际金融香港证券有限公司与高盛有限责任公司担任承销商。
中联重科A股此前收于14.83元/股，今日（12月13日）以15元/股高开，到记者发稿时，已升至15.29元/股，涨幅达3.1%，成交额逾18.5万元。■
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