昨日,东亚银行(中国)有限公司表示,将于本月18日在中国银行间市场发行首期20亿元人民币金融债券,成为第二家在内地发行人民币债券的外资法人银行。
东亚银行(中国)方面表示,本次发行的人民币债券为2年期固定利率金融债券,将于2011年3月21日开始计息,面向
机构投资者。中国工商银行、中国国际金融有限公司(下称“中金公司”)、瑞银证券及交通银行将作为本次债券发行的联席主承销商,中金公司将同时担任簿记管理人。东亚银行常务副行长孙敏杰对《第一财经日报》表示,该行此次发行的债券将接近市场利率水平,但具体利率有待决议。根据3月11日中国进出口银行在银行间市场招标发行的2年期固息债,其中标利率为3.63%。
东亚银行(中国)方面还表示,本次债券发行所筹集的资金,将主要用作支持该行业务发展及扩充用途。本次债券发行已获得中诚信国际信用评级有限公司给予的AAA级信用评级。
东亚银行(中国)于去年12月获得央行批准,在银行间债券市场公开发行总额不超过50亿元人民币金融债券,是第二家在内地银行间市场发行人民币债券的外资银行。去年5月,日本三菱东京日联银行(中国)在内地首发人民币债券。日本瑞穗实业银行(中国)于去年获得银监会批准,计划在内地发行10亿元人民币金融债。
东亚银行是首家在香港和内地均发行人民币债券的外资银行。2009年7月,东亚银行(中国)在香港发行了40亿元人民币零售债券。
孙敏杰告诉本报记者,该行在香港发行的人民币债券将于今年7月到期,届时该行将考虑继续在香港发行人民币债券。
值得一提的是,在香港发行人民币债券的成本要低于内地。苏格兰皇家银行(RBS)昨日在最新研报中表示,预计离岸人民币债券市场对于潜在发行人仍然具有吸引力,因为离岸人民币债券的收益率大大低于在岸市场。
不过,由于发行和募集资金汇回方面的监管制约,RBS认为离岸人民币债券的增加仍将低于离岸人民币存款。RBS预计,到2011年底,香港的人民币存款余额将增至7000亿到8000亿元。
作者:杨斯媛