投中集团4月6日发布的统计数据显示,2011年一季度有112家中国企业在全球资本市场IPO,融资184 .11亿美元,案例数量及融资规模相比2009年四季度分别下降了27.7%和43.4%,同比基本持平。
一季度IPO融资规模最大的企业是华锐风电,在上交所上市融资94.59亿元;其次
为中国宏桥和海纳橡胶,分别在港交所、上交所融资63.72亿港元和47.08亿元。从历史数据来看,一季度一直是全年IPO数量占比最低的季节。国内市场由于春节假期影响,而在境外市场则主要是因为自然年年终审计过后较长的停顿期。
投中集团分析师冯坡预计,2011年中国企业IPO仍将保持活跃态势,但由于中东局势动荡、欧洲主权债务危机以及日本特大地震等影响,香港及美国股市持续动荡,导致一些公司推迟了其境外上市计划,导致境外IPO活跃度下降明显。
2011年一季度共有89家中国企业在境内市场实现IPO,融资金额约合153 .46亿美元,占季度IPO融资总额的83.4%;23家中国企业在境外市场实现IPO,融资金额为30.65亿美元,占比16.6%。
从市场分布来看,深交所依然是最为活跃的交易市场,78家企业上市融资739 .36亿元(约合109.21亿美元),占一季度IPO数量及融资规模比例分别为69.6%和59.3%。上交所方面,一季度共有11家企业上市,实现融资299.54亿元(约合44.25亿美元)。境外方面,登陆香港股市中国企业仅有13家,融资金额约合21.52亿美元。美国股市方面共有6家中国企业赴美上市,融资3.23亿美元。
美股IPO融资金额最大的是互联网公司奇虎360,公司于3月30日在纽交所IP O,首日收于34.00美元,较发行价上涨134.5%,为2011年以来美股最好的IPO表现。
从行业分布来看,第一季度实现IPO的中国企业分布于19个行业,案例数量最多的三个行业分别是制造业、能源及IT行业,分别有27家、19家和12家企业上市;从IPO融资金额来看,上述三行业同样领先,其顺序则为能源、制造业和IT行业,融资金额分别为52 .96亿美元、43 .17亿美元和14.14亿美元。
总体来看,由于一季度境内IPO占据主流,传统行业相比新兴产业得到更多上市机会,制造业、能源及矿业企业IPO最为活跃,两个行业IPO企业数量及融资金额占季度总量的41.1%和52.2%。
此外,国家推动新兴产业发展政策效果已开始在资本市场得以体现,如华锐风电,不仅是一季度IPO融资最大的企业,也创造了中国清洁能源领域融资规模最大纪录。