大股东力挺 农产品非公开发行募资25亿元

　　5月6日，农产品（000061）发布非公开发行预案，拟募资不超过25亿元用于天津海吉星农产品国际物流园项目、广西海吉星农产品国际物流中心项目以及偿还银行贷款。此次农产品增发价格为16.56元/股，非公开发行股票数量不超过150,966,184股，募集资金总额不超过250,000万元。

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　　本次非公开发行的发行对象为包括公司第一大股东深圳市国资局及其全资子公司远致投资在内的不超过十名特定投资者，其中深圳市国资局承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票总数的21.52%，远致投资承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票总数的5.22%。

　　农产品表示，公司经历了业务单一化—业务多元化—归核化的发展过程。在此过程中，公司所投资的连锁超市业务、生猪养殖屠宰业务均出现亏损，对公司盈利和发展带来一定的不利影响。相比较而言，在2008年到2010年公司没有新的农产品批发市场投入运营并贡献收益的情况下，以往培育成熟的农产品批发市场每年均稳定的给公司带来超过65,000万元的营业收入和超过12,000万元的权益净利润。公司认为，实施本次非公开发行可以进一步做大做强公司主业，提升公司核心业务盈利能力，为股东创造更大的收益。

　　此次农产品募集资金中，有不超过5亿元用于偿还银行贷款。截至2011年4月30日，农产品母公司一年内到期的有息债务合计245,000万元，其中银行贷款125,000万元、短期融资券余额120,000万元。假设2011年农产品母公司不再增加新的有息债务，则全年的利息支出总额为12,269万元，其中银行贷款利息支出总额约为7,347万元。前者约占农产品母公司2010年净利润的55%，后者占农产品母公司2010年净利润的33%。按照最新一年期贷款利率6.31%计算，通过本次非公开发行偿还银行贷款50,000万元，在2011年可以为公司节省财务费用3,155万元，增加净利润2,397.8万元。