5月9日,中国银行(601988.SH;3988.HK)公告称,该行收到银监会及中国人民银行的批复许可,获准在全国银行间债券市场公开发行不超过320亿元的次级债。
中国银行表示,发行次级债券的目的在于有效规避流动性风险,优化资产负债期限结构,提升资本充足程度。
在股权融资受限的情况下,商业银行今年以来更多地在债券市场融资。浦发银行(600000.SH)3月30日公告称,公司董事会通过决议,拟在2011年至2013年间发行总额不超过人民币500亿元次级债券以补充附属资本。农业银行(601288.SH;1288.HK)高层在当日召开的“2010年年度业绩报告新闻发布会”中亦表示,今年计划用发行次级债的方式来补充一部分资本金。
早在2009年3月,中国银行股东会就通过了至2012年末前发行不超过1200亿元次级债券的议案。2009年7月和2010年3月,中国银行在全国银行间债券市场分别发行了400亿元和249.3亿元的次级债券。其中,2010年3月发行的249.3亿元的次级债券是在银监会已批准额度内循环发行,用于替换该行于2005年发行的次级债券已赎回部分。
年报显示,截至2010年末,中国银行存续的次级债券为906.07亿元。而根据次级债补充附属资本不应超过核心资本25%的规定,参照2010年末核心资本,中国银行的附属资本中最多可有1566亿元次级债。这意味着此次发债后,中行仍有一定的次级债发行空间。
一季报显示,截至2011年3月末,中国银行的资本充足率和核心资本充足率分别为12.38%和9.96%,较2010年末分别下降0.20个百分点和0.13个百分点,但高于多数同业。