金沙中国35亿美元再融资案获七家银行承诺

　　路透香港6月21日电 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,金沙中国有限公司35亿美元五年期再融资银团贷款案,目前已有七家银行承诺贷款.

　　这项一般联合贷款原本最後回覆期限为6月17日,但由于还有其他可能参贷行仍在进行信贷批准程序,因而目前仍可加入.

　　 拉斯维加斯金沙集团旗下的金沙中国这项再融资案在次包销阶段就收到热烈回响,在5月底该交易进入一般联贷前就有19家银行加入高级参贷行行列,总承诺金额逾60亿美元.

　　这些高级参贷行中,14家为全球统筹行和额度分配行,至少承诺4亿美元.它们包括高盛、中国银行澳门分行、美国银行-美林、巴克莱资本、法国巴黎银行、花旗集团、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、中国工商银行(澳门)、ING Bank、三井住友银行、瑞银集团和新加坡大华银行.

　　在此同时,消息人士表示其他五家银行也加入承销团,成为主办行,承诺金额至少1亿美元.包括Banco Nacional Ultramarino、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、星展银行、华侨银行(OCBC)和永隆银行.

　　澳门博彩业基本面改善,已反映在金沙中国再融资案的定价,其较2010年5月那笔相当于17.5亿美元五年期贷款含全部费用的价码499个基点低了近50%.

　　最新这笔再融资案以港元、澳门币和美元拨付,包含A部分为30亿美元分期定期贷款,及B部分的5亿美元的循环信用额度.两部份价码均为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)高225个基点.三年宽限期後平均贷款期限为4.5年.

　　受邀参贷行分为四档:

　　承诺相当于5,000万美元或以上的银行获得承办银行的头衔,含全部费用的价码为254个基点.

　　承诺相当于3,500万-4,900万美元的银行获得共同承办行的头衔,含全部费用的价码为251个基点.

　　承诺相当于2,000万-3,400万美元的银行获得高级经理行的头衔,含全部费用的价码为247个基点.

　　承诺相当于1,000万-1,900万美元的银行获得经理行的头衔,含全部费用的价码为244个基点.

　　这笔融资借款人为Venetian Macau US Finance Co LLC.由金沙中国旗下Venetian Macau Ltd和Venetian Orient Ltd提供担保.