中信银行A+H拟再融资260亿

　　为补充资本金满足监管规定，中信银行启动配股计划，并公布了其配股方案，拟募集资金总额不超过260亿元。

　　根据公布的配股方案，中信银行拟按每10股配售2.0股的比例向全体股东配售股票，配股价格为3.33元/股，A股和H股配股比例相同，可配股数为78.06亿股，其中包括53. 26亿A股和24.80亿H股。

　　A股配股价折价30%

　　根据配股方案，中信银行本次配股募集资金总额拟不超过260亿元，其中A股募集资金总额不超过177.39亿元，H股募集资金总额不超过人民币82.61亿元。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充中信银行的资本金。本次配股种类为人民币普通股A股和外资股H股，每股面值为人民币1.00元。本次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。

　　根据同股同权的原则，为保证股东利益的一致，A股配股和H股配股两者的发行价经过汇率折算后必须相同。中信银行最终确定的A股配股价为每股3.33元，经折算后H股配股价为每股4.01港币，分别较公告前一日收盘价每股4.74元和4.91港币折价29.75%和18.33%。

　　市场人士评论，这一定价反映出银行已充分考虑股东利益，符合其一贯倡导的为股东创造长远价值回报的目标。

　　规模有限影响或较小

　　2011年一季报显示，3月末中信银行的资本充足率及核心资本充足率分别为11.05%和8.21%，已迫近监管底线。有分析师认为，此次资本注入将有望使其资本充足率提高约1.5个百分点。

　　中信银行之前曾表示，选择A+H两地配股的方式补充资本，主要是考虑到两地同时配股能维持目前的股权结构，同时可以让现有股东以折价形式增持股份，增厚每股净资产，有利于维护现有股东的权益。

　　目前，两大股东均已承诺以现金全额认购其全部可配股票(但扣除可能因认购引致BBVA持股比例超逾15%的部分)。鉴于中信集团持有中信银行已发行A股股份的90.55%，对于中信银行来说，完成此次A股配股已基本无悬念。

　　分析人士亦认为，按照260亿元的融资规模上限计算，扣除控股股东中信集团承诺认购的约160亿元，A股公开市场融资的最大融资额仅为约17亿元，规模有限，预计对市场的影响较小。

　　配股书显示，中信银行A股配股将于6月27日路演，6月28日股权登记，于6月29日至7月5日配股缴款。本报综合报道

　　-旁边报道

　　兴业银行获准发100亿次债

　　兴业银行发布公告称，该行近日已收到银监会和央行关于同意其发行次级债券的核准，将在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元次级债，募集资金用于补充附属资本。

　　兴业银行表示，次级债发行有利于该行在资本结构上保持适当的杠杆，提高股东回报水平，而且，目前面临的内外部环境客观上要求必须在2011年通过发行次级债券补充附属资本，提高资本充足率。

　　一季报显示，截至3月末，兴业银行的资本充足率为10.71%，核心资本充足率为8.42%，分别较2010年末下降58BP和37BP。而监管部门目前对该行的资本充足率最低要求为10.5%，补充资本可谓迫在眉睫。(叶兰娣)

　　美银入股建行六年

　　获利超200亿美元

　　目前，美国银行持有建设银行10.23%的股份，这些股票将在今年8月29日禁售期满。市场传言，届时，美国银行将出售一半的股权，用于弥补自身的资本金。

　　美国银行入股建行始于2005年6月，至今6年。据计算，当年美国银行购买建行的股权一共花了119.1亿美元，至今已套现了111亿美元，基本收回了成本，所以，如果美国银行套现剩余的股份，基本上就是纯利润。

　　以6月21日收盘价6.44港元计算，美国银行现在持有255.8亿股建行H股价值211亿美元，以此测算，美国银行入股六年的纯利润是202.9亿美元，利润率170%。

　　针对市场传闻，建行方面目前只称未收到美国银行的减持通知，不予置评。

　　不过，如果分析一下美国银行目前的处境，其在禁售期到后，出售一半的建行银行是完全有可能的。（黄晨） (来源：中国新闻网)