A股市场券商板块即将迎来第16位成员。昨日,方正证券(601901)刊登了招股意向书和初步询价推介公告。今日(7月22日),方正证券将开始在深圳、广州、上海和北京四地展开初步询价及路演推介工作。公司历时多年的IPO之旅终将见分晓。
8月1日网上申购
根据公告,方正
证券本次发行数量不超过15亿股,占本次发行后总股本的比例不超过24.59%;发行后总股本不超过61亿股。7月22日~7月27日为初步询价推介日,7月29日及8月1日为网下申购日,8月1日为网上申购日,并随后在上交所挂牌。招股意向书显示,方正证券前身为浙江证券,成立于1994年。2002年8月,方正集团收购浙江证券并更名。其后,通过对泰阳证券(前身为湖南证券)的吸收合并等一系列资本运作,方正证券规模扩大,并在2010年9月完成股改,为上市铺平了道路。
2008年~2010年,方正证券实现归属于母公司股东的净利润8.59亿元、13.85亿元和12.48亿元;三年净资产分别为59.61亿元、73.55亿元和86.36亿元。
2010年至今,方正证券先后获得直投业务、中间介绍业务、融资融券、代办系统主办券商业务等资格。此次IPO,其募集资金主要用于增加证券营业网点、调整自营规模、扩大客户资产管理业务、加强研发中心基础数据库和金融工程平台建设及补充子公司资本金等。
4参股公司或受益
值得注意的是,从A股历史来看,方正证券一旦上市,一些参股的上市公司也将获益。
目前持有方正证券的上市公司是哈投股份 (600864,收盘价10.29元),持股数高达2.96亿股。此外,现代投资(000900,收盘价17.21元)、正虹科技(000702,收盘 价7.40元 ) 和 华 银 电 力(600744,收盘价4.66元)也分别持有方正证券1001.28万股、890.03万股和142.07万股。