平安200亿增持深发展 持股最高升至61%

　　经济观察网 记者 肖君秀 张云

　　今日，中国平安（601318.SH,02318.HK）宣布，以不超过200亿元的现金认购深发展非公开发行股票，认购股数不少于约8.92亿股但不超过约11.90亿股。

　　本次认购价格为每股16.81元。此次增发完成后，平安所持深发展股份将最少提高至59.44 %，最高不超过61.36%。

　　
　　这笔收购巨资平安早已准备，今年3月,平安向郑裕彤控制的周大福旗下企业发行2.72亿股新H股,筹资195亿港元。当时平安表示将优先考虑深发展补充资本。

　　此前，平安刚刚完成了一次对深发展的增持，即将平安银行90.75%的股份作为对价、以及动用现金26.9亿增持深发展，使其持有深发展股份占比由原来的29.99%提升至52.38%，成为绝地控股股东，并且以此成功将两家银行整合为一家。

　　而早在去年5月，平安通过增发H股与深发展原第一大股东新桥换股，以及参与深发展定向增发的方式使其占有深发展29.99%的股份，成为第一大股东。

　　平安前后三次大手笔，以各种形式不断增持深发展以对其进一步控制。此次定向增发完成后，平安在深发展的股份占比将远远超过绝对控股的水平，如果继续增持下去，将出现平安私有化深发展的倾向。这笔中国最大笔收购案恐还将继续下去，或未最终落下帷幕。对此平安认为，主要是为了抓住银行业发展机会，今后将全力支持两行整合以及深发展的持续健康发展。

　　
　　针对此次200亿增与深发展的定增，平安方面表示，此次交易在不对平安集团偿付能力造成负面影响的情况下，有针对性地提升深发展的核心资本水平，为其资本充足率的进一步提升和其他公开融资渠道创造条件，同时有利于平安旗下三大业务的均衡发展，有利于充分发挥银行与旗下其他子公司的协同效应，为综合金融战略的推进打下基础。

　　中报显示，上半年平安银行业务贡献利润23.97亿元，同比增长117.1%，其中平安银行盈利能力稳步提升，上半年净利润达12.14亿元，同比增长34.9%； 存款总额跃上2,000亿平台，增速处于行业较高水平；零售存款和中小企业贷款较年初分别增长34.3%和41.0%；不良贷款比率控制在0.32%，资本充足率达10.78%，符合监管要求；深发展上半年仍为集团联营企业，带来11.83亿元的利润贡献，现在则已成为集团旗下控股子公司。

　　中国平安董事长兼首席执行官马明哲表示，“上半年以来，在监管机构和社会各界的充分理解和支持下，我们与深发展的重大资产重组方案正式获批通过并实施完成，集团银行业务将步入加快发展阶段。”

　　据了解，深发展和平安银行两家银行合并完成后，其总资产将超人民币1万亿元，信用卡超1千万张，净利润将超过100亿，营业网点约370家，跨全国28个省市，地域上将覆盖超过6,000万的平安客户群之80%。

　　马明哲表示，深发展与平安寿险、平安产险、平安养老险、平安证券、平安信托、平安资产管理等旗下子公司的联合，将为股东、客户、员工及社会创造持续稳健增长的价值，为中国金融业的创新发展，为综合经营在中国的实践探索有益的经验。”

　　　作者：肖君秀 张云