⊙记者 吴正懿 编辑 裘海亮
兔宝宝今日披露定向增发结果。公司本次非公开发行5200.989万股,募得资金4.73亿元,其中控股股东德华集团认购1260万股。然而,由于市场调整等因素,兔宝宝本次发行价仅比底价高出2%,且与最新收盘价相当。
据公告,8月11日,兔宝宝定
向增发收官,本次发行价为9.10元/股,相当于发行底价8.93元/股的101.9%;相当于发行申购日(8月5日)前20个交易日均价9.92元/股的91.73%。巧合的是,兔宝宝昨日股价最低也触及9.10元,最终报收于9.11元。从公告看,兔宝宝的定向增发未获热捧。8月13日,兔宝宝与保荐机构向144名特定投资者发出了《认购邀请书》,在约定期限内,仅接收到10家投资者递交的报价单。从最终获配的6家特定对象来看,机构集体缺席,获配最多的是大股东德华集团,认购了1260万股,耗资约1.15亿元;朱敏剑、丁敏芳两名来自无锡北塘区的自然人各认购1000万股,分别出资9100万元;另外,泰康资产获配600万股,新疆远策恒益股权投资合伙企业(有限合伙)获配841万股,来自绍兴的王东力获配500万股。
兔宝宝本次募集资金将投向“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”、“德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目”和“兔宝宝营销总部建设项目”3个项目。其中,专卖店建设项目投入1.8亿元,将在全国范围内新增营销门店601家,与现有专卖店网络融合。据预测,该项目进入稳定运行年份,可每年增加年销售额15.8亿元,增加利润总额3348.01万元。
绿野林场100%股权收购项目此前备受争议。该项目实际控制人为兔宝宝的控股股东德华集团,截至2010年9月30日,绿野林场净资产仅2500万元,评估值高达2亿元,增值率为696.26%。一个直观的结果是,通过“左手倒右手”的资产腾挪,德华集团可套现2亿元现金,用于认购本次定向增发股份“绰绰有余”。
兔宝宝披露的定向增发前后股东名单显示,截至7月29日,曾在一季报中露脸的华泰证券、中国银行企业年金计划等机构已撤离;新亮相的社保基金一零九组合持有639.5万股,占兔宝宝总股本的3.49%。