深发展求购平安银行少数股份

　　向包括小股东在内的全体股东发函 收购价仍为3.37元/股 仍未获小股东认同

　　早报记者 张飒

　　深圳发展银行股份有限公司（深发展，000001）与平安银行股份有限公司（平安银行）的整合进入关键期。22日，平安银行在中国央行主办的金融时报上公开发布《平安银行股份有限 公司致全体股东的函》，称深发展拟以每股3.37元向部分平安银行中小股东收购股份。

　　“中国平安战略并购深发展的相关工作已取得重大进展。目前，中国平安直接及间接持有深发展约52.38%股份，成为深发展的控股股东，而深发展成为平安银行的控股股东。下一步，深发展拟通过包括但不限于吸收合并平安银行的方式彻底完成两行整合（以上交易合称"两行整合"）。”平安银行在上述函中称。

　　平安银行表示，自“两行整合”相关消息公告后，平安银行接到部分中小股东提出，希望能够提前将其所持平安银行股份变现的要求。

　　这些中小股东认为，目前平安银行的估值已经充分体现了其市场价值，现在距离两行实质整合还有一段时间，提前将所持平安银行股份变现，是一种比较好的选择。

　　平安银行称，经审慎考虑，拟安排有提前变现需求的中小股东将其所持平安银行股份协议转给深发展，深发展向中小股东支付相应对价。

　　根据平安银行2010年年报，报告期末，平安银行法人股东总数为106家，持股员工1451人。在前十大股东中，中国平安持有78.25亿股，持股比例是90.75%，而包括三亚盈湾旅业有限公司、深圳市众业经济发展中心、深圳金融界老干部联谊会等1445个股东共持有平安银行9.25%股份。

　　8月，深发展以每股17.75元的价格向中国平安保险(集团)股份有限公司（中国平安，601318.SH，02318.HK）非公开发行约16.38亿新股，换取中国平安所持平安银行的约78.25亿股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及现金约26.9亿元（等额于平安银行约9.25%股份评估值），而小股东所持有的平安银行9.25%股份却未予收编。

　　另据证券时报在去年8月的报道，在获悉平安银行和深发展的合并重组预案后，深圳市金融界老干部联谊会曾起草《给平安银行中小股东的公开信》，认为该合并预案严重低估了平安银行的股权价值。当时，深发展与平安银行合并预案是：每股平安银行折合3.37元现金，或者每5股平安银行换1股深发展股票。对此预案，平安银行部分小股东表示难以接受，要求提高对价。

　　深发展相关负责人昨日接受早报记者采访时称，此次交易的支付价格仍为3.37元/股。

　　“我们会争取尽可能多的小股东认可相关方案，未来两行整合的相关工作将按照法律许可的相关流程推进。”该负责人进一步表示。

　　深发展昨日跌2.11%，报收16.7元/股。