来源：中国资本证券网-证券日报
三季度险资动态：新进132股 剔除107股
昨日上证指数大涨34.09点，以2504.11点收盘，四季度以来，涨幅4.70%。三季报披露收官，《证券日报》保险周刊记者据wind数据整理发现，三季度险资重仓股共计576只，剔除二季度107只个股，新进132只个股，并且，新进与剔除的
10月以来，截止到昨日收盘，险资三季度新进的132只个股中，31只个股涨幅超10%，67只新进个股跑赢大盘。而剔除的107只个股中，涨幅超过10%的个股有23只，54只跑赢大盘。
涨幅超过20%的剔除个股有5只，而新进个股有6只，包括泰康人寿重仓的比亚迪，中国人寿重仓个股丹邦科技，中国人寿及集团公司重仓个股太极股份，中国人寿重仓个股广电信息，永安财险所持个股上海电力，长城人寿及幸福人寿同时重仓的个股润邦股份。另外，排在险资新进个股涨幅前十名的还有，生命人寿重仓的江苏三友，新华人寿重仓个股德豪润达，中国人寿及人保寿险同时持有的御银股份，及太保寿险新进的烽火通信。
记者据wind数据统计发现，10月以来，107只险资剔除的个股中，跌幅超过10%的有4只。其中，跌幅最大的是太保寿险二季度新进6,915,468股的阳泉煤业，跌幅13.40%。险资三季度新进个股中跌幅超过10%的个股有6只，跌幅最大的是中国人寿个人分红账户重仓的一汽富维，跌幅19.25%。
另外，平安人寿持有的山东矿机、中国人寿持有的包钢稀土、中国人寿和人保寿险同时持有的齐翔腾达、泰康人寿持有的鲁商置业、新华人寿四账户同时持有的双星新材等跌幅都超过了10%。
三季度险资错判28只10月份牛股 5只涨幅超20%
上市公司三季报于近日披露完毕，《证券日报》保险周刊据wind数据整理发现，三季度险资共剔除107只个股，但从剔除个股10月来的市场表现看，险资英明决策，有时也难免犯糊涂。
剔除个股中，10月份以来，涨幅超过10%的个股有23只，而超过20%的个股有5只，分别为中国人寿二季度重仓的拓维信息，天安保险重仓的新联电子，新华人寿重仓的安徽水利，泰康人寿两账户重仓的百润股份，及中国人寿、泰康人寿同时重仓的伊利股份等。
及时斩杀4衰股
记者据wind数据统计发现，10月以来，107只险资剔除的个股中，跌幅超过10%的有4只，能及时斩仓，险资算是杀对了。
其中，今年二季度，太保寿险以6,915,468股建仓阳泉煤业，位列第七大流通股东，待三季报公布，该个股的前十大流通股东中有9席为机构所占，但太保寿险已不在其中。数据显示，阳泉煤业近一个月以来跌幅约13.40%，该个股今年4月份公布分红预案，每10股派1元，今年上半年与神火股份相同，不分配不转增。
9月19日，申银万国公布研报，对该个股维持增持评级。但就在阳泉煤业公布“关于调整2011年第四季度原煤收购价格公告”的前一个交易日，10月11日，其股价日跌幅达到了9.25%，之后几日连续下跌，虽然近几日随大盘上涨，但涨幅并不明显。
中国人寿二季度重仓的神火股份月跌幅为12.98%。神火股份历来是机构扎堆的对象，自2008年以来，其前十大流通股东中一直有5只以上基金扎堆，中国人寿自2010年四季度潜伏其中，并不断加仓，今年三季报公布，里面没有了中国人寿的身影。神火股份今年5月公布2010年度权益分派方案为：每10股送红股6股、派2.00元人民币现金。
而三季度以来公司基本面大事不断。7月1日，神火股份因筹划非公开发行股票事宜，重大事项停牌，审议通过关于受让河南神火铝业股份有限公司部分股权涉及关联交易的议案及关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司向金融机构借款提供担保的议案。
7月12日，公布增发预案，增发总数为16000万股,增发价下限13.46元/股
8月1日公布2011年半年度报告主要财务指标及分配预案，其中每股收益0.381元，每股净资产2.917元，净资产收益率13.50%，不分配不转增。
9月2召开日第三次临时股东大会，9月5日，大会决议公布“审议通过关于依照法定程序注销全资子公司河南神火铝业有限公司的议案”，当日股价下挫，日跌幅9.2%。之后就没有走出好行情。
跌幅排在第三位的险资剔除股，是中国人寿重仓的长城电工，月跌幅为11.87%。从前十大流通股东来看，自然人席位从二季度的6席升为9席。排在第四位的是人保健康重仓的开滦股份，跌幅10.30%。
另外，平安人寿二季度重仓的天马精化，跌幅5.68%；合众人寿二季度重仓的浙江富润跌幅4.78%；中国人寿、太保寿险三季度剔除的个股山西汾酒，近一个月跌幅4.31%；平安人寿剔除的众合机电，跌幅4.20%
错杀股排行
拓维信息涨35.83%。自去年末开始，中国人寿重仓的拓维信息股价震荡下行，一直没有止跌信号。10月10日，拓维信息发布“涉及发行股份购买资产的停牌公告”，在停牌4个交易日后，该股股价开始上涨，并自10月25日至昨日，出现35.83%的涨幅，10月28日、11月2日涨停，截止收盘，该个股四季度以来涨幅共计31.81%。
新联电子涨20.78%。天安保险二季度重仓的新联电子，四季度以来涨幅达到了20.78%，从这个角度来看，新联电子成为三季度险资错杀股中第二大“冤股”。8月23日，新联电子发布2011年度中期权益分派实施公告，分派方案为：以公司现有总股本84,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。08月30日，除权除息日后贴权行情显现，但自10月初开始股价持续上扬，月涨幅达到24.22%。
伊利股份涨24.22%中国人寿自去年年底潜伏伊利股份，泰康人寿为今年二季度建仓该个股，但三季度两险企不约而同地从该个股前十大中消失，似乎有是有缘由的。今年以来伊利股份震荡下行，并在6月17日走出了年内低点15.16元/股，在随后的一个半月时间里，该个股一路狂奔，涨到了7月21日的19.93元/股，随后又出现震荡行情，并从8月15日开始了长达2个月的下跌期。有意思的是，9月的最后一个交易日起，该个股又连续多日反弹。并于昨日收于22.66元/股。至此，该个股四季度以来涨幅共计23.82%，排在险资错杀股涨幅榜的第五位。
安徽水利涨21.42%。自2009年底开始，中农工建交五大行悉数现身安徽水利前十大流通股东，然而该个股却不太招险资喜爱，今年二季度建仓该个股的新华人寿，在三季度“十大”中消失。
5月30日，安徽水利公布2010年度利润分配实施公告，每10股送2股转增3股派0.7元，之后几个交易日开始，该个股一溜小跑持续上涨达一个半月之久，并在7月12日涨停。8月26日，该个股公布上半年分红预案，不分配不转增，股价开始震荡下行，但并不明显。自10月24日起，该个股股价止跌，至昨日已是连续8个交易日股价上扬。
至此，安徽水利十月份以来股价涨幅达到了21.42%，成为三季度险资错杀股中走势最好的个股。
百润股份涨21.08%。今年三月份在中小板上市的新股百润股份是泰康打新的目标之一，其两账户“泰康资产管理有限责任公司-开泰—稳健增值投资产品”、“泰康资产管理有限责任公司-投连-五年保证收益”分获800,000股，并于今年6月底解禁。因百润股份上市不久即破发，下半年开始股价才开始上行，泰康人寿在走出一波波小行情的三季度斩仓，但令斩仓者始料未及的是，该个股在四季度以来持续走高，月涨幅达到21.08%。
海大集团涨14.71%。该个股股价自去年12月开始一路下行，或被套或其它，自2010年底开始新华人寿和泰康人寿投资账户便常驻海大集团前十大。今年6月初开始，该股股价持续上扬，8月最后几个交易日开始下跌。趁此期间新华人寿、泰康人寿双双斩仓出逃，但不曾想，十一长假后，该股一月内实现涨幅14.71%。
除此之外，被踢出组合后涨幅较高的个股还包括中意人寿重仓的江苏神通、民生人寿重仓的瑞康医药、幸福人寿重仓的东方市场、永安财险重仓的恒宝股份等。
重仓335股 险资青睐制造业
据《证券日报》保险周刊记者整理WIND数据得知，三季度，险资重仓了335只制造业股票，10月份以来，250只近75%的个股有不同程度的上涨。
与此前市场预测的PMI继续上扬不同，实际发布的10月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，比上月回落0.8个百分点，降至2009年3月以来的新低。PMI经过两个月的回升，又意外回落，出乎市场预料。但这并没有影响制造业股票的逆市上涨。
新进156只制造业股
16只涨幅超20%
四季度以来，截至11月2日，一个月的时间里沪深全部A股中按照证监会行业所属制造业股票整体上涨了3.52%。制造业个股中，排在涨幅榜前5的股票都是的小盘股。分别是雷曼光电（59.4%）、先河环保（57.6%）、长青集团（51.9%）和兴源过滤（42.7%）。紧随其后的奥飞动漫（41.8%），是险资重仓的中盘股。
《证券日报》保险周刊据WIND数据统计，今年以来，险资对于制造业股票，无论是从持仓个股数量还是从持仓总量上来看都呈现逐步上升的态势。一季度末，险资重仓320只制造业股票，持股数量是23.7亿元；二季度末， 险资持仓332只共26.3亿股制造业股票；三季度的险资在制造业行业持仓335只，持仓总量是28.8亿元，增长9.5%。
三季度，险资新进了156只制造业股票，在123只个股上按兵不动，仓位没有变化，另外险资加仓或减仓的动作也很大。总体来说，险资在制造业换筹动作还是相对较大的。
四季度以来，截至11月2日，123只险资重仓制造业股票中，有94只上涨。其中，涨幅超过20%的16只。
国寿两账户持仓奥飞动漫848.65万股， 占流通股股东的8.29%。奥飞动漫是一只机构扎堆的股票，被险资、基金和社保基金同时相中。四季度以来，截至11月2日，奥飞动漫涨幅高达35.7%，在险资重仓的制造业股票中涨幅居首。自10月24日以来，连续7个交易日奥飞动漫K线收阳。据其最新公布的三季报显示，奥飞动漫净利润8997万元，同比增长15.4%。
今年6月上市的次新股比亚迪，在二级市场上也被众多机构簇拥。泰康人寿个险分红账户和传统险账户三季度分别新进比亚迪95万股和75万股，分别位列第八和第十大股东。四季度以来，比亚迪涨幅高达33.8%。
华农财险持有9月20日才上市交易的丹邦科技18万股，占流通股总股本的0.56%。丹邦科技自上市以来，股价波动较大，K线图成V字型。昨日午后，丹邦科技涨停，股价达到历史最高水平19.09元/股，四季度以来的涨幅高达32.0%。
三季度末，新华人寿新进中国南车3300万股，占流通股总股本的0.29%，位列第八大股东。四季度以来，中国南车股价上涨28.6%。据最新公布的中国南车报告称，前三个季度中国南车净利润收入是28.2亿元，同比增长56%，业绩喜人。11月1日，其又发布公告称，收到铁道部近60亿元人民币应收销售商品款，对改善公司财务状况有积极的影响。
国寿新进个股华北制药1681万股，四季度以来股价上涨28.0%。
中国太保三季度增仓百利电气334万股，总计持仓1035万股，占流通股总股本的2.27%，是百利电气的第二大流通股股东。四季度以来，百利电气股价上涨27.6%。
紧随其后的是人保财险重仓小盘股菲达环保，四季度以来上涨27.2%；平安重仓云海金属上涨25.4%，新华人寿新进的广电信息上涨24.3%，国寿重仓的中材科技上涨24.2%，中意人寿和长城人寿共同重仓的润邦股份上涨22.5%，人保财险和幸福人寿共同重仓的蓝丰生化上涨22.3%，国寿作为大一点流通股股东的北京利尔上涨22.1%，国寿和永安财险共同总仓的博深工具上涨21.0%，新华人寿重仓的中国北车上涨20.8%，国寿重仓的浙江众成上涨20.1%。
重仓中小板股票
超8成上涨
在险资三季度重仓335只制造业个股中，中小板股票有112只，持仓数量4.7亿股，占险资制造业股票持仓总量的16%。
《证券日报》保险周刊统计显示，一季度，险资重仓的中小板制造业股票有123只，持仓量是3.7亿股，占险资制造业股票持仓总量的15.6%；二季度，险资重仓的中小板制造业股票有110只，持仓量是4.0亿股，占险资制造业股票持仓总量的15.2%。
由此可见，险资今年以来在中小板制造业股票上的配置变化不大。近日，提高小微企业销售货物增值税和营业税起征点等一系列扶持 小微企业发展的政策相继出台，受此利好，大盘或将迎来新的一轮中小板行情。
据WIND数据统计，四季度以来，险资三季度重仓的112只中小板制造业个股，有94只股价上涨，占比84%。
重仓中小盘制造业股票的除了有国寿、平安、太保、泰康、新华等第一梯队资金实力雄厚的保险公司外，身处第二第三梯队的保险公司因其资金有限，在中小盘股的股东名单中多有现身。
合资寿险公司中意人寿现身中小板制造业股票润邦股份和众和股份，分别持股35万股和334万股，四季度以来两只个股分别上涨22.5%和4.5%。
招商信诺人寿重仓了正邦科技和横店东磁，分别持股700万股和100万股，四季度以来，正邦科技上涨4.9%，横店东磁跌0.56%。
长城人寿新进索菲亚60万股，新进润邦股份35万股，二季度以来股价分别上涨5.6%和22.5%；另外，长城人寿三季度对汉缆股份持仓量依然维持在56万股，四季度以来该股因筹划非公开发行股份购买资产一直处于停牌状态。
在资本市场上现身较多的中小保险公司是幸福人寿和天安保险。三季度，幸福人寿重仓了9只中小板制造业股票，分别是益盛药业、亚威股份、洽洽食品、东方铁塔、江苏旷达、蓝丰生化、浙江永强、新都化工和海源机械。天安保险重仓6只中小板制造业股票，分别是万安科技、上海绿新、千红制药、科林环保、浙江永强和常宝股份。
另有华农财险新进丹邦科技18万股，华泰财险新进希努尔76万股。
值得一提的是，另一家合资寿险公司中新大东方人寿保险公司第一次现身资本市场。三季度，中新大东方新进杭齿前进73.8万股，是第六大流通股股东。杭齿前进的前三大流通股股东分别是国寿个险分红账户、人保财险传统型账户和人保财险自有资金账户。
超9成重仓股上涨 险资踏准传媒行情
11月1日，保险股领涨大盘，中国人寿收盘价为17.10元/股，涨幅为2.33%，中国太保收盘价为20.35元/股，涨幅为2.83%，中国平安收盘价为39.22元/股，涨幅为1.4%。一周来保险板块资金净流入超过22亿元，5交易日，三大上市险企融资余额共17.11亿元，融券余额共0.67亿元；576只险资重仓股中，超9成个股上涨；泰康获配龙生股份首发；大宗交易平台上，险资重仓的卫士通和国金证券被多次折价交易；证监会一级13个行业中，传媒版块涨幅最多。
同时，上周日证监会正式发布了《关于修改的决定》、《关于修改的决定》和《转融通业务监督管理试行办法》三个关于融资融券业务和转融通业务的制度文件。这对保险股也是一大利好消息，中荷人寿CMO Pieter Bas Vos以“以变革破题逆周期成长”为题在2011保险业创新与发展论坛上表示，目前股市低迷会使资金流入保险行业。中国保险市场潜力巨大，还有5%以上的增长空间。
资金净流入逾22亿
《证券日报》保险周刊根据WIND资讯，截至2011年11月2日的5个交易日内，中国人寿净流入资金181,372.30万元，涨幅为7.89%；中国太保净流入资金17,480.38万元，涨幅为4.68%；中国平安净流入资金26,391.06万元，涨幅为4.5%。
融资余额17.11亿元
截止到2011年11月2日的5个交易日内，中国人寿融资融券余额共1.83亿元，其中融资余额1.76亿元，融券余额0.07亿元；中国太保融资融券余额共2.75亿元，其中融资余额2.55亿元，融券余额0.2亿元；中国平安融资融券余额共13.2亿元，其中融资余额12.8亿元，融券余额共0.4亿元。
超9成重仓股上涨
险资重仓的个股共有576只，截止到11月2日，共有522只个股股价上涨，占总量的90.6%，另有44只个股股价下跌，比例为7.6%。
股价上涨前5名的个股有中国人寿重仓的奥飞动漫（26.52%），中国平安重仓的宏达新材（20.283%）,泰康人寿重仓的比亚迪（18.58%），幸福人寿重仓的国电清新(18.50%)和中国太保重仓的北巴传媒（18.20%）。
下跌前5名的个股有中国人寿重仓的光电股份（4.64%），中国人寿重仓的恒顺醋业（4.0%），泰康人寿重仓的汉钟精机（4.02%），中国人寿重仓的浙江众成（3.62%）和华安财险重仓的宝光股份（3.46%）。
泰康获配龙生股份
截至到本周三的5个交易日中，险资打新情况并不活跃，仅有泰康人寿股份有限公司-投连-个险投连账户命中龙胜股份，此次龙胜股份为首发，根据龙胜股份首次公开发行股票上市公告书显示，本次发行数量为1,933.80万股，其中网下配售381万股，网上定价发行1,552.80万股，发行价格为11.18元/股。
两个股被多次折价交易
截至2011年11月2日的5个交易日中，共有21只险资重仓股在大宗交易平台上被交易了36次。
其中国金证券和卫士通被交易次数最多，分别被交易6次和5次，且都是折价交易。卫士通的5次交易中，其卖方营业部为广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部，而国金证券的6次交易中，均是在国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部被卖出的。
从行业来看，这21只险资重仓股中，制造业的股票被交易次数最多，共有13只个股。
踏准传媒板块行情
根据WIND数据，按照总市值加权平均计算，截至11月2日的5个交易日，证监会一级的13个行业均出现了不同程度的上涨，涨幅最多的行业是传播与文化产业，上涨幅度超过1成，达到10.64%。
正如此前本刊《国寿太保现身歌华有线 险资或踏准传媒行情》所言，二季度藏身传媒个股的险资三季度并未撤离。576只险资重仓股中，出现在传播与文化产业的版块的个股共有6只，表现均为不俗，其中新华人寿重仓的电广传媒5交易日增幅为5.07%；中国人寿和中国太保共同重仓的歌华有线，5个交易日中增幅为6.07%；中国平安重仓的中视传媒，5交易日内涨幅为3.66%；中国太保重仓的北巴传媒，5交易日涨幅为18.2%；泰康人寿和中国人寿共同重仓的博瑞传播，5交易日涨幅为10.43%。
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