周大福：或成年内港股最大IPO

　　亚洲最大珠宝商周大福珠宝本周在港举行投资者推介会，计划下周一正式招股，12月15日在港交所挂牌上市。若以招股价格区间上限21港元招股，周大福珠宝此次上市融资金额将高达220亿港元，成为今年香港市场规模最大的首次公开募股。

　　根据最新销售文件，周大福珠宝预计 在全球发售10.5亿股，相当于上市后股本的10.5%，招股价为15港元-21港元，募集资金总额为150亿港元-220亿港元。

　　在11月28日举行的上市前路演活动上，香港恒基地产主席李兆基、英皇集团主席杨受成、中国平安董事长马明哲、阿里巴巴主席马云、恒大主席许家印、汇丰亚太区行政总裁王冬胜等众多富豪名流悉数到场支持。大部分出席人士均表示会认购周大福，但没有透露具体入股数目。

　　集资用途方面，其最初的招股文件显示，45%融资额将用于开店及有关费用，而40%将用于偿还大股东及银行贷款。但最新文件显示，周大福珠宝此次集资所得用于开店费用将增至50%，而偿还贷款方面则减至36.5%。

　　业内人士表示，中国内地珠宝市场销售额已达2500亿元，并且以每年15%的速度稳步增长，“金光闪闪”的内地市场正是周大福珠宝上市吸引许多海外投资者的主要卖点，这也是该公司在香港股市近期市况低迷的情况下仍敢于上市的主要原因。

　　由于欧债危机影响，港股市场波动加剧，不少新股被迫缩减了融资额，逆市而上的周大福珠宝也不例外，目前的招股价范围15-21港元，对应预测市盈率为15-21倍，较此前预期降低近三成。（钱杰）

　　作者：钱杰