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再融资又启中国平安拟发260亿元可转债

2011年12月21日01:40
来源:第一财经日报 作者:李隽

  向新世界发展(00017.HK)主席郑裕彤旗下公司定向增发2.72亿股H股,融资近200亿港元完成后,中国平安(601318.SH,02318.HK)年内再次公布再融资方案。中国平安昨日发布公告称,拟发行可转换为A股的可转换公司债券总额不超过260亿元。

  上述议案将于2012年2月8日

举行的股东大会审议,此次股东大会审议议案还包括《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》,授权董事会可以通过发行不超过现有股本20%的股份。中国平安负责人向《第一财经日报》记者表示,该议案是按照香港相关法律规定需要审议,并非未来需要再发行20%股份,而本次发行可转债可转换股份数目不会超过这个额度。

  中国平安方面称,截至2011年10月31日,中国平安的偿付能力充足率为170.7%,子公司中国平安人寿保险股份有限公司偿付能力充足率为153.2%,中国平安财产保险股份有限公司为171.0%;截至2011年9月30日,深发展(000001.SZ)的资本充足率与核心资本充足率分别为11.5%和8.4%,以上数据均居较低水平。

  以2011年10月31日的数据静态测算,假设本次拟发行的260亿元可转债全部转股,中国平安的偿付能力资本可达到2089亿元,偿付能力充足率可达到194.9%。

  本次发行的可转债期限为发行之日起六年,可转债票面利率不超过3%。可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日A股股票交易均价,以及前一个交易日A股交易均价,可转债可向原A股股东优先配售。

(责任编辑:谢伟)
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