Facebook主承销权争夺：摩根士丹利击败高盛

　　北京时间2月1日消息，据国外媒体报道，高盛集团被视为华尔街呼风唤雨的无冕之王，然而在Facebook上市承销的争夺战中，高盛集团遭遇惨败：不仅输给了“夙敌”摩根士丹利，甚至不及摩根大通银行，在承销商位次上仅排名第三。

　　《纽约时报》2月1日引述不具名消息人士称，摩根士丹利击败长期对手高盛集团，成为招股说明书上最靠左（最重要）的主承销商。然而更令人吃惊的是，排在第二名的不是高盛集团，而是摩根大通银行。高盛同时输给了大摩和小摩，排在第三名。

　　目前基本确定的其他上市承销商还包括巴克莱资本公司、美银美林等。据《国际财经评论》报道，未来承销商名单还将增加。

　　从去年圣诞节开始，美国投资银行界便开始抢夺Facebook的上市承销蛋糕。在最后阶段，摩根士丹利占据领先优势，外界猜测Facebook可能选择高盛集团充当第二大承销商，除了在互联网公司IPO承销的地位之外，高盛集团和Facebook还有着千丝万缕的联系。

　　《纽约时报》报道称，Facebook和高盛集团的关系已今不如昔。消息人士称，去年，高盛集团在帮助Facebook实施私募配售时，消息被媒体获悉并报道，引发美国证券交易委员会的介入和审查，最终私募配售计划被迫修改，仅限于高盛在海外的富豪客户。高盛集团此次意外失误，让希望私募过程保密的Facebook管理层十分尴尬。

　　Facebook上市将成为有史以来规模最大的互联网公司IPO案例，美国华尔街展开激烈厮杀，希望分享一杯羹。《纽约时报》称，除了承销手续费之外，美国投资银行更加看重参加Facebook上市所带来的“吹嘘资本”。

　　第二承销商的排名，对于摩根大通银行将是意外胜利。在互联网公司IPO案例中，摩根大通往往排在高盛集团之后。值得一提的是，为了成为承销商，美国投行预计将收取较低的佣金标准。

　　虽然这是高盛集团的一次惨败，不过通过Facebook上市，高盛也将获得巨额财富增值。早前，高盛曾购买价值4.5亿美元的Facebook股权，当时的公司估值仅为500亿美元。如果Facebook的市值达到750亿美元或更高，高盛的投资将增值一半以上。