房地产行业在下半年将延续U型筑底趋势，触底左侧或在三季度出现，但行业库存维持高位、供应收缩时间短，三四线城市成交量下行风险逐步暴露，使得走出底部需要时间。由于“经济下行则政策放松”预期强烈，政策调控面临“稳增长”和“调结构”之间的平衡，不会简单重复20
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08-2009年，会采用对冲型调整，有限度松动，此轮行业调整需要期待刚性内生需求恢复，而不是政策刺激走出底部；货币政策松动领先于产业政策，限购年内不会放松。
三季度，行业进入淡季，改善性需求入场将使房价短期有上涨压力，加上中报盈利风险，基本面的正面信号正在转弱。同时由于板块估值趋于合理，地产股将呈现分化行情，中金公司建议投资者看淡BETA，转向关注行业中拥有长期提升ROE能力的公司。A股推荐龙头公司排序：
万科/金地/招商/
保利；利润率确定型公司排序：
华侨城/
中国国贸；而且下半年也可以阶段性关注资源重构主线个股。 商报记者 张陵洋
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