详解阿里股权回购融资:中投中信资本等联合投20亿

　　中国网9月19日讯(记者 臧中堂 马艺文)中国网财经中心记者从权威渠道获悉，中投联合中信资本、国开金融等投资公司向阿里巴巴投资20亿美元，这也是阿里巴巴刚刚完成的76亿美元的股份回购计划中银团融资的一部分。该银团融资主要用来回购雅虎所持的阿里巴巴的20%的股份，并为进一步扩张提供资金支持。据记者估算，阿里巴巴此次对外融资约59亿美元。

　　接近阿里巴巴本次银团融资的消息人士向中国网财经中心记者透露，阿里巴巴这次融资主要通过发行普通股、可转换优先股和公司债三种形式完成，其中普通股的数额为20亿美元，中投一家则认购了一半为10亿美元，国开行旗下的国开金融、中信集团旗下的中信资本和博裕资本认购了其余10亿美元中的大部分。

　　国开金融成立于2009年8月24日，是国开行旗下主要进行私募股权投资的全资子公司。

　　阿里巴巴公关负责人对中国网财经中心记者表示，现有股东淡马锡控股、DST及银湖也通过增加对阿里巴巴集团的投资，参与了此项计划。可转换优先股，也由来自亚洲、欧洲和美国的全球投资机构成功配售。

　　上述消息人士称，这些现有股东不但投资了普通股还认购了部分优先股。

　　阿里巴巴上述负责人还表示，普通股与可转换优先股共39亿美元。照此计算，阿里巴巴本次融资发行的优先股为19亿美元。

　　另外，阿里巴巴称，本次融资银行借贷20亿美元，国开行认购了10亿美元。另外8家国际性银行花旗、瑞士信贷集团、德意志银行、新加坡发展银行、澳新银行、巴克莱银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利，为此次交易提供了10亿美金的银行贷款。

　　依此推算，阿里巴巴本次银团融资数额为59亿美元，分别是20亿美元普通股、19亿美元优先股和20亿美元公司债。而其余17亿美元回购股份资金则为自有资金。

　　上述消息人士称，担任阿里巴巴本次融资财务顾问的投行为德意志银行和瑞士信贷，而律所为应该律师行富尔德。