深处金改重地 温州银行低价增资扩股

　　在股权“爆冷”拍出高价的3个月之后，身处金改中心的温州银行，又再次“意外”地以低价启动增资扩股计划。近日，温州银行公布2012年增资计划，拟以现金方式认购，通过面向全部股东配股不超过3.01亿股。

　　公告显示，温州银行此次配股以其2012年6月末总股本1508991197 股为基数，每10股配2股，配股总额不超过301798239股，每股价格为3.02元。据此计算，温州银行此次募集资金总额约为9亿元。

　　此次配股似乎难解温州银行资本之渴。2011年年报显示，截至去年底，温州银行资本充足率为11.59%，核心资本充足率为9.9%，分别比2010年降低1.11个百分点和0.76个百分点。与其他城商行一样，温州银行今年的规模扩张步伐依然较快，使得其资本金迅速消耗。截至今年6月底，其存贷款规模已突破千亿元大关，比去年底增长了50%以上，而去年全年其总资产仅增长了约150亿元。

　　对于参与配股的股东来说，温州银行此次配股价颇为优惠。据公开资料，截至2011年底，温州银行总资产为656亿元，每股净资产为2.95元，而此次3.02元/股的配股价，仅比其去年底的每股净资产高出0.07元，溢价率则只有2.3%。

　　今年6月，中国华融资产管理有限公司（下称“中国华融”）公开转让温州银行1.07亿股，在乏人问津的情况下，不得不将转让价下调至3.82亿元，但最终却爆冷拍出4.4亿元的高价，比第一次挂牌价还高出1500万元，溢价接近40%，相较之下，此次配股价格堪称低廉。

　　不过，即便是这样的优惠价格，仍有股东选择放弃。昨日，温州银行董事会办公室相关人士向《第一财经日报》记者透露，由于有部分股东弃权，最终的配股数量和募集资金可能没有预计的那么多。

　　值得注意的是，深处金改重地，温州银行也是温州金改的重要内容之一。本报记者了解到，温州银行目前正在推进引入境内外战略投资者事宜，引进战投成功后，该行将引入和嫁接其在公司治理、风险管理、产品创新等经验，并推动IPO等资本运作。

　　“这也是温州市政府金改实施内容之一，当前，温州银行正以积极的姿态，投身金改之中。”温州银行官网一则消息中这样写道，引入优秀民资股东共谋发展，正是该行的新思维。

　　也正因如此，在中国华融第三次转让所持股份时，引发了新湖中宝、东方航空、新明集团的激烈争夺，三家企业围绕温州银行股权，进行了20多轮自由竞拍和延时竞价。

　　昨日，本报记者致电温州银行，了解此次低价配股的原因，该行董事会办公室人士表示，目前配股尚未完成，暂时不便对外披露细节。而引入战投事宜，目前也在推进当中。

　　作者：杨佼 (来源：第一财经日报)