期指多头主力加码 1211合约或现“多空平衡”(图)

　　IF1211合约日K线图

　　尤霏霏 制图　　⊙见习记者 董铮铮 ○编辑 叶苗

　　22日，股指期货先抑后扬，午后反弹创出近期调整的新高，主力IF1211合约涨4.0点，最终收报2351点，微涨0.17%。从持仓排名看，IF1211合约多头主力增仓幅度明显高于空方主力，显示多方资金入场积极，1211合约或有望改变此前主力合约“空强多弱”的格局。另外，从期现价差看，IF1211合约尾盘15分钟略有下挫，导致价差收窄，显示多方尚未全面乐观。专家认为，昨日期指走势强势，短期向上突破的可能性增大，但由于量能未出现明显放大，平台上方压力仍较大。

　　反弹创调整新高

　　昨日，股指期货IF1211合约早盘低开，午后强势走高，最高上攀至2365点，最低下探至2328.2点，最终报收于2351点，上涨4.0点，微涨0.17%。IF1212收报2365.2点，上涨4.6点，微涨0.19%；季月合约IF1303收报2405点，上涨4.6点，微涨0.19%；隔季合约IF1306收盘报2437.4点，上涨37点，涨幅1.54%。

　　昨日市场消息面上，国内方面，2012年1-9月，全国税收总收入完成77410.08亿元，同比增长8.6%，大幅回落近19个百分点；9月外汇占款新增1306亿，逆转过去负增长；陕西出台调控新政，商品房利润率控制在10%； 国外方面，备受关注的欧盟峰会已经结束，峰会的结果低于市场预期，欧美股市因此出现了调整，对国内市场的情绪造成了一定影响。

　　从期现溢价来看，期指全天升水维持在10点以上，截至收盘，IF1211和现货沪深300指数间正溢价9.4点，尾盘价差略有收窄，显示在上涨过程中多方依然比较谨慎。同时，期指总持仓进一步增大，达到9.45万手，显示多空双方在此点位博弈激烈。

　　多头主力加码

　　中金所盘后持仓排名显示，IF1211合约前20名多头席位增持2460手至5.04万手，前20名空头主力增持1765手至5.96万手。具体席位上，中证期货减持多单250手，增持空单51手，国泰君安增持多单114手，空单347手。多方主力增仓明显多于空方主力，申银万国席位增持1062手多单，对多方主力持仓贡献率较大，而空方主力则按兵不动，未有明显动作。这一现象显示，主力资金做多意愿较强。

　　“从持仓看，昨日多头主力持仓增幅要明显高于空头主力，显示在目前的情形下，机构向上信心还是比较充足的。就后市行情而言，有效站稳前期高点并维持这种强势格局显得非常重要”，中期研究院宋楚平表示。

　　瑞达期货认为，短期股指多头情绪依然存在，中长期看，因最近的经济数据释放出经济企稳的信号，市场中期底已基本确认，但由于目前国内外经济的复杂性，中长期多头趋势的形成还需要时间和更多利好要素的逐步积累，后市能否持续上涨还有待量能配合。 (来源：上海证券报)