公募首日人保获投资者追捧集团IPO无碍财险上市地位

　　⊙记者 卢晓平 时娜 ○编辑 孙忠

　　人保集团于昨日正式启动H股公开发售，记者获悉，为该股提供新股认购融资服务的9家券商昨日共借出3.87亿港元，占其公开发售集资13.9亿港元的27.8%。

　　从本周一起，人保将面向香港的散户展开为期3天半的公开发售，为了迎接这只本年度 集资额最大的新股，香港券商为人保公开发售预留了逾550亿港元的资金，供散户融资用于认购。耀才证券行政总裁陈启峰透露，该公司首日就收到数张认购大单，每张约4000万港元。

　　市场人士分析，随着公开发售深入展开，投资者的认购热情会进一步提升。自今年年初以来香港恒深指数稳步上涨，尤其是自美国实施第三次量化宽松（QE3）以来，国际资本市场流动性大大增强，主要经济体前景展望趋于平稳，投资者乐观情绪稳步提升。像人保集团这样盈利能力稳定，增长前景广阔的大型企业，应该会受到投资者的热情追捧。

　　据昨日发布的招股书披露，以发行价范围中间价格计算，人保集团53%的H股配售给17家高质量基石投资者。这些基石投资者多是在国际市场上表现优异的金融巨头及各行业领先的跨国公司。值得一提的是，和单纯提供财务支持的基金类投资者不同，人保集团的基石投资者不仅将会踊跃认购人保集团股票，而且更重要的是将在其各自的优势领域为人保集团的相关业务发展提供强大的支持，此外，和往往局限于某一两个行业的战略投资者也不同，人保集团的基石投资者遍及各个主要行业，非常有利于人保集团开拓及发展相关的各个业务板块。

　　此前，人保集团通过战投入股各专业子公司的方式已与多家大型跨国公司达成了战略合作关系，并开展了深入的技术交流及合作。人保财险、人保寿险、人保健康险分别引入了美国国际集团（AIG)、住友生命保险互济公司、德国健康保险股份公司作为战略投资者。

　　本次发行为H股IPO，假设未行使超额配售选择权，发行总数将不超过68.98亿股，约占扩大后股本的16.67%。发行的价格区间为每股3.42至4.03港元，筹集资金的用途为强化资本基础，支持业务发展。本次H股发行于11月22日开始全球发售，11月22日至11月29日簿记建档，11月26日至11月29日进行香港公开发售，香港时间11月30日正式定价，预计12月7日挂牌交易。

　　本次发行共有17名基石投资者认购，包括AIG、Scor SE、东京海上、国家电网、中国人寿集团、中国出口信用险、中国再保险集团等，基石投资额共17.7亿美元，已覆盖超过50%的基础发行规模。

　　值得关注的是，人保集团上市是否影响旗下在香港上市的人保财险？对此，招股说明书明确，人保集团公司持有人保财险68.98%股权，余下31.02%权益由公众股东持有（其中，AIG继续持有9.9%权益）。截至最后国际可行日期，人保集团无意在本公司上市后撤回人保财险的上市地位。

　　对于人保集团未来前景，董事长吴焰表示，中国是目前世界第六大保险市场，也是近十年来全球增长最快的保险市场，在这个增长最快的市场中，中国人民保险集团是近5年来增长最快的保险集团。过去5年，中国人保保费、资产年复合增长率双双超越行业基准，股本回报率屡创新高，引领行业。在最近财政部完成的2011年度国有金融机构绩效评价中，中国人民保险集团是国内保险业唯一获得A类3A级这一最高评级的公司。“未来的中国保险市场前景广阔，潜力巨大。面向未来，我们将在新的起点上创造更加优异、更加成功的业绩。”他说。 (来源：上海证券报)