北京利尔拟溢价75%增发 收购6.69亿元资产

　　【财经网专稿】记者 李书成

　　北京利尔(002392.SZ)的涉矿并购方案终于敲定，与此前预案相比，拟收购资产的评估值微幅下调，而发行价格则保持不变，较市价溢价高达74.7%。

　　北京利尔12月11日晚公布发行股份收购资产报告书，将以“增发新股+承担债务”的方式收购金宏 矿业和辽宁中兴两家公司，交易总额约6.69亿元，拟发行股份总数为6019万股，增发价确定为10.92元/股。

　　该方案与此前预案相比有小幅调整。北京利尔今年7月25日公布《发行股份购买资产预案》，拟购买资产预计的交易价格合计为6.72亿元，公司需向发行对象合计发行约6155万股，发行价格为10.92元/股。

　　预案公布后，北京利尔股价震荡下挫，目前已跌至6.25元，但公司并未对增发价进行调整，10.92元的增发价较市价溢价高达74.7%。

　　金宏矿业主要从事菱镁矿采选业务，拥有辽宁省海城市马风镇王官厂菱镁矿。2012年2月，金宏矿业矿山开始投产，证载开采规模为100万吨/年。截至2012年7月底，金宏矿业的评估值约为4.15亿元。

　　辽宁中兴的主要产品包括定型耐火制品、不定型耐火材料，具备年生产25万吨定型与不定型系列产品的能力。截至2012年7月底，辽宁中兴的评估值约为2.54亿元。

　　北京利尔表示，交易完成后，公司将在辽宁海城地区投资约2.9亿元用于金宏矿业和辽宁中兴的后续项目及镁质原料项目建设，未来2年内在海城地区建成一个全产业链型镁质耐火材料基地。该基地建成并达产后，预计每年可为公司新增销售收入约10亿元，为公司新增净利润约1.5亿元。

　　交易完成后，北京利尔总股本将增至6亿股，本次交易发行股份占公司发行后总股本的10.03%。

　　（证券市场周刊供稿）