科学城重组获证监会通过 将变身矿企

　　【财经网专稿】记者 李书成

　　历经七个多月，科学城(000975.SZ)的资产重组方案终于获得中国证监会的审核通过，公司将通过收购矿产企业进军矿业领域。

　　科学城12月12日晚公告，公司重大资产重组事项已获得证监会上市公司并购重组委员会有条件通过，公司股票将于12月1 4日开市起复牌。

　　此次重大资产重组由三项内容组成：重大资产出售、现金及发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。科学城拟以全资子公司银泰酒店公司100%股权作为拟置出资产，由中国银泰以现金收购；拟以5元/股的价格向侯仁峰、王水及李红磊发行4.126亿股并向王水支付现金2.29亿元购买三位持有的玉龙矿业69.5%股权；同时向控股股东中国银泰定向发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。

　　上述方案于5月4日披露，在5月21日的临时股东大会上获得通过。然而10月16日，中国证监会宣布，科学城的重组因“有关方面涉嫌违法稽查立案”而被暂停审核。

　　玉龙矿业目前拥有的西乌珠穆沁旗花敖包特银铅矿为银多金属矿，矿石中含有银、铅、锌三个金属元素。2010年和2011年，玉龙矿业的毛利率分别达87.76%和89.34%，分别实现净利润2.4亿元、4.32亿元。自2002年成立以来，玉龙矿业先后经历了18次股权变更，转让价格几乎全部以净资产为定价依据。不过，此次科学城收购成本却大幅攀升，玉龙矿业股东权益评估值高达33亿元，是其账面价值的5.2倍。

　　以科学城最新收盘价计算，侯仁峰、王水及李红磊持有的玉龙矿业股权价值已超过40亿元，三人在其中获得巨额收益。而中国银泰的高管又精准地投资了公司股票，令外界怀疑重组中存在内幕交易和利益输送的嫌疑。

　　在“涉矿”重组方案披露之后，科学城的股价连拉七个涨停板。查阅资料发现，2011年年底时，有基金和券商合计十家进入科学城“淘金”，到了2012年9月底，投资科学城的机构只仅剩下建信基金一家，其他机构集体上演了一场胜利大逃亡。

　　科学城最新股价为9.35元，较发行价格溢价87%。

　　（证券市场周刊供稿）