5年期产品大范围叫停险企进入银保转型“阵痛期”

　　每日经济新闻记者 李听 发自上海

　　“他们已经叫停了5年期及以下银保产品的销售。”日前，一位银保管理层人士袁昕（化名）在和《每日经济新闻》记者交流时表示。

　　据了解，袁昕提到的 “银保产品”，包括新华人寿一批五年期的明星保险产品。日前，有新华人寿上海分 公司人士表示，银保确实不“卖”五年期以下的产品了。该人士进一步指出，现在按照总公司“价值转型”的要求，主推保障型产品，期缴产品一般都是10年期以上。记者就新华人寿是否在全系统停售五年期以下产品提问时，新华人寿总公司相关人士并无明确表态。

　　事实上，《每日经济新闻》从太平人寿相关人士获悉，目前该公司在银保渠道销售的期缴产品一般都是十年期以上的，即便有可以在5年内分期缴款的期缴产品，保险期限也需在15年以上。

　　一位保险公司银保部经理表示：“现在只有一些小保险公司还主推趸交型产品，而且主要是通过一些激进型的万能型产品来争夺市场，其年结算利率高达5%以上。”

　　期缴产品短期化现象或消失

　　记者了解到，曾几何时，一些大型保险公司一度以一些五年期的明星保险产品迅速扩张了其在银行销售渠道的市场份额，引发了行业内争相效仿。

　　由此，保险业“期缴产品短期化”现象盛行。所谓“期缴产品短期化”，即指把需要多年（一般指十年以上）分批次缴纳保费的保险产品，压缩至短期内交清（如1到3年）。这一趋势的背后，是多种利益矛盾的交织：对消费者来说，到银行办理业务一般不会主动要求购买保险产品，只有跟“定存”类似的短期银保产品才有可能得到消费者的青睐；对银行来说，短期产品有助于完成中间业务指标；对营业员来说，短期产品赚钱不多，但好“卖”；对保险公司来说，市场份额决定“江湖地位”，因此有些险企为了“保位”只得牺牲结构争份额。

　　不过，上述现象或许即将从保险行业“消失”。今年以来，不仅上述上市保险公司逐步叫停了该款明星保险产品在银行渠道的销售，同时越来越多的保险公司开始放弃一味拼市场份额的做法，而更多地倾向于追求“效益”。

　　险企进入银保转型“阵痛期”

　　银保新政之后，银保市场在经过了“徘徊”期后，大型险企最先提出“向期缴转型”，中小险企也随之调整策略，如有中小保险公司将与银行合作的渠道主要从“网点”转向“财富管理中心”。

　　这一转变，带给“银”“保”双方的影响颇为显著。2011年，受银保渠道销售的保险减少影响，按年整体保费增长由29%下降至11%；2012年，这一数字继续下滑，截至10月底，全行业人身险增长幅度仅为3.7%；2013年，行业保费收入何去何从，更加值得关注。

　　《每日经济新闻》记者从权威渠道公布的数据中发现，2011年中国人寿、中国平安、新华保险来自银保渠道的保费收入占比分别为45.5%、12.5%、60.4%；截至2012年上半年，银保保费收入占比分别下降为39.0%、9.6%、56.1%。分析人士预计，2012年全年和2013年银保保费收入占比或将“稳中有降”。

　　与“规模”下滑相伴随的是，“费率”略有抬升，险企逐步进入银保转型“阵痛期”。

　　数据显示，2011年中国人寿、中国平安、中国太保的佣金手续费率均有所上升，其中中国太保的佣金手续费率上升最为明显。2012年上半年，四大上市险企中，新华保险佣金手续费率有所下降，中国人寿保持不变，中国平安、中国太保均有所上升。如，中国人寿2011年上半年和2012年上半年，佣金及手续费率均为7.9%，中国平安则从2011年上半年的8.2%上升到2012年上半年的9.3%。

　　一位保险公司总精算师表示：“银保产品本来就是薄利多销的产品，其产品在设计之初，内定的利润率就不高，如果费用再进一步增加，要么就是赔钱赚吆喝，要么就倒逼险企在银保渠道销售长期期缴产品，因为长期产品总利润可以稍微定得高一点。”

　　在保险公司迈出差异化发展步伐的同时，银保业务下滑也给银行带来了压力。《每日经济新闻》从权威渠道获得的数据显示，2012年前三季度十大上市银行（工行、建行、中行、农行、交行、中信、浦发、招行、兴业、民生）共实现手续费及佣金收入3277.07亿元，同比增长6.42%，增速较去年前三季度的43.74%大幅放缓。

　　一位业内人士透露：“去年，某大型银行的银保保费收入下降了20%~30%。尽管2012年全年的数据尚未公布，但可以判断，今年仍有一些银行银保保费收入下降较快。”

　　一位分析人士表示，随着银保双方相关收益增幅的下滑，在新一轮的银保博弈中，银行涨价的空间和保险公司成本支撑的空间都非常有限。更多的还是，双方就如何实现银保深度整合结成 “战略合作伙伴关系。”

　　银邮系保险公司发展迅速

　　事实上，《每日经济新闻》记者在采访中获悉，在银保利益格局的进一步调整中，具有先天优势的银邮系保险公司轻装上阵，进入了快速发展期。例如，从中国保监会公布的前10月保费收入来看，建信人寿前10月保费收入48.7亿元，同比增长542%；工银安盛和交银康联前10月保费收入分别为24.7亿元、5.6亿元，分别同比增长77.5%和30%；中邮人寿前10月保费收入为111.9亿元，同比增长88.8%。

　　据某银行内部预判，银行控股的保险公司在未来10年的年增长率为26%，而保险公司银保保费收入的同期增幅为9.5%，两者之间的差距将导致银行控股保险公司的市场份额从6%上涨到30%。

　　对此，一位跨国保险公司首席分销官表示：“银行控股未必能使银行系保险公司很快受益，因为全面渗透到分行各个网络需要大量的时间和工作。同时尽管综合型模式简化了内部审批流程，但支持业务发展仍然需要大量资金。”

　　有银行系保险公司高管层坦言：“尽管银行系保险公司有一定优势，但我们也发现，银行控股的保险公司在向其他银行渠道销售保险时也面临挑战，因为其他银行不会愿意为竞争对手的业绩增光添彩。此外，大型银行也意识到，如此庞大的市场需要与众多保险伙伴合作，而不仅仅是和自己控股的保险公司。”

　　事实上，《每日经济新闻》记者在对众多保险、银行高管访问时获悉，外资保险公司和本土保险公司在银保渠道竞争时，外资保险公司在多个领域处于下风。他们的理由是，外资保险公司的投资渠道比较有限，无法创造具有吸引力的回报。同时，银行往往会看重那些与他们有大量业务往来，或者使用其他银行服务或产品的保险公司。

　　作者：李听