花样年发行2.5亿美元10.75%优先票据

　　花样年1月16日早间公告，于1月15日，该公司及附属公司担保人就发行票据与美银美林及花旗订立购买协议，票据的本金总额为2.5亿美元。除非根据票据条款获提前赎回，否则票据将于2020年1月22日到期。

　　美银美林及花旗为联席牵头经办人及联席账簿管理人，亦为票据的初步购买人。

　　票据将按年利率10.75%自2013年1月22日（包括该日）开始计算，每半年期末支付。利息将自2013年7月22日开始于每年1月22日及7月22日支付。

　　花样年表示，此次发行票据估计所得的款项净额在扣除包销折让及佣金、以及其他估计开支后将约为2.44亿美元，公司拟运用发行票据所得款项净额为现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目包括土地款及建筑费提供资金以及作其他一般企业用途。

　　事实上，除了花样年外，昨天（1月15日）公布计划发行优先票据的还有合景泰富及宝龙地产，所得款项其中一个用途均是将作为现有债务的再融资。

　　而今年以来，不含上述三家企业在内，已先后有5家内房企发债集资，分别为碧桂园、佳兆业、世茂房地产、合生创展及雅居乐，合共发债30.5亿美元，年利率平均为8.5%。来源观点地产网)