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【证券网】(记者 王晶喆)国泰君安称于1月15日调研
美邦服饰(002269.SZ),认为短期来看,销售终端数据虽需等待,但盈利质量改善不容忽视,2012年业绩下滑的悲观预期已被市场反应,公司将迎来以资产负债表修复为特征的估值修复行情。
公司的高库存压力在2012调整年得到了明显改善,估计2012年存货可降至20亿左右,其中2/3是2012年库存,其余是新品铺货和老品库存,目标2013年存货周转天数控制在100天以内。
存货减少和经营性应收项目减少推升现金流大幅增加,并带动资产负债率显著下降。公司前三季度经营性现金流净额达到20亿元,随着存货压力下降,现金流和资产负债表将在2013年得到确定性改善。
作者:王晶喆
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