越秀将落实发行两笔共8.5亿美元中期票据

　　越秀地产1月17日早间公告表示，根据近日成功设立的规模最多为20亿美元中期无抵押票据计划，公司已于2013年1月16日与经办人订立认购协议，据此越秀地产将发行3.5亿美元2018年之3.25厘票据及5亿美元2023年到期之4.50厘票据，而经办人(越秀证券除外)已同意个别而非共同地 认购及支付票据的认购款项净额。

　　公告介绍，经办人分别为中国银行(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、MorganStanley&Co.Internationalplc及越秀证券。

　　票据包括3.5亿美元的3.25厘票据及5亿美元的4.50厘票据，将由经办人(越秀证券除外)个别而非共同地认购，并分别将于2018年及2023年到期。

　　同时，票据将按相等于系列A票据面额99.83%及系列B票据面额99.459%的价格发行，加上票据由完成日期至发行日期之应计利息(如有)(各自为“发行价”)。

　　越秀地产表示，建议票据发行的所得款项总额将约为8.467亿美元。公司拟将所得款项净额用作再融资若干债务及作为一般企业用途。

　　其实，越秀地产最近融资动作频繁，除2012年11月获得了一项3亿港元的贷款融资外，随后的12月14日，越秀地产又与数家银行(贷款人)订立了一项融资协议，获得最多达38亿港元的贷款融资，贷款期由首次提款日起计36个月。

　　另据越秀地产披露，截至2012年12月31日止年度，越秀地产的合同销售约人民币123亿元，合同销售建筑面积约103.52万平方米，分别较截至2011年12月31日止年度增加35.9%及70.1%。平均售价约每平方米人民币12,500元，较截至2011年12月31日止年度下跌18.8%，主要因为产品组合的改变。来源观点地产网)