连云港定增收购关联港口公司75%股权

　　连云港（601008.SH）1月30日晚披露定增预案称，公司拟定增发行不超3.51亿股，募集资金为建设连云港港墟沟作业区55#～57#通用泊位和收购港口集团持有的连云港鑫联散货码头有限公司75%股权。

　　预案显示，本次定增底价为3.17元/股，公司控股股东连云港港口集团有限公司 承诺以现金方式认购本次发行股份数量的58%。鑫联公司75%股权价格为4.65亿元。

　　具体来看，55#-57#通用泊位工程项目投资总额9.1亿元，拟使用募集资金6.26亿元；收购鑫联公司75%股权价为4.65亿元，拟使用募集资金额为4.65亿元。定增募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。

　　5#-57#通用泊位工程位于连云港区墟沟作业区东泊位区，拟建设10万吨级通用泊位3个，岸线长度880米，3000吨级工作船泊位3个，岸线长度350米；工程设计吞吐量655万吨；港区陆域总面积48.2万平米；堆场面积32.9万平米。

　　该工程建设完工后，公司吞吐量将增加655万吨，其中主要货种吞吐量为煤炭170万吨、焦炭350万吨和木材120万吨；堆场面积增加32.9万平米。项目达产后，预计每年可实现营业收入20,556万元，年均营业利润约为9,267万元，预计项目税后投资回收期为11.2年，税后内部收益率为8.36%。

　　该项目的实施有利于进一步推动公司战略目标的实现，增强公司吞吐能力和堆存能力，扩大公司在煤炭、焦炭和木材能货物装卸运输业务中的市场份额，提升焦炭和木材装卸运输业务专业化水平，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

　　鑫联公司注册资本为4.75亿元，主营码头开发经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务；港口专用工具加工、修理；散货包装。截至2012年9月30日，鑫联公司资产总计11.23亿元，净资产为4.75亿元，净资产评估价值为6.20亿元，增值额为1.44亿元，增值率为30.33%。

　　其运营的氧化铝专业化泊位工程，预计总投资额为6.47亿元，建设1个10万吨级泊位，设计吞吐量313万吨；散化肥专业化泊位工程预计总投资额6.41亿元，建设1个10万吨级泊位，设计吞吐量318万吨。项目达产后，鑫联公司可实现年均营业收入约2.19亿元，年均营业利润约为1.05亿元。

　　公司称，收购鑫联公司是增加公司大型专业化泊位数量，满足吞吐量日益增长的需求，适应当前沿海港口泊位专业化、大型化和船舶大型化的趋势；同时避免潜在的同业竞争。

　　此外，公司同日公告称，公司与关联方连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟东作业区物流场站道堆西区工程施工合同》，整个工程预计投资额为6001.13万元。施工范围包括道路、堆场、给排水、供电、通讯及安装和相应专业范围内沟、管、井；整个工程预计工期为150天。

　　连云港27日起停牌，停牌前报收3.52元，下跌1.40%。

　　作者：周重志来源第一财讯)