富力发7年期2亿美元额外票据 利率8.75%

　　1月30日，富力地产发布公告称，公司将与花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行订立订购协议，发行一批本金额2亿美元额外优先票据，票据将于2020年到期。

　　公告显示，额外票据的发行价将为额外票据本金额的100.5%，另加自2013年1月24日至2013年2月6日的累计利息。额外票据将自2013年1月24日起按年利率8.75%计息，在每半年期末于每年1月24日及7月24日支付。发

　　据悉，原票据已于新交所上市，富力地产将促使额外票据于发行后也将在新交所上市。

　　根据认购协议，发行人将发行额外票据，而花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行将为额外票据的初始认购人。

　　根据早前资料，富力地产于1月16日宣布全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据，且富力地产当天连同富力香港、发行人及附属公司担保人与花旗、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利及瑞士银行就本金总额4亿美元的票据发行订立认购协议。

　　根据认购协议，发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元8.75%优先票据，除非根据票据的条款提早赎回。票据的发行价将为票据本金额的100%。于扣除包销折扣及佣金以及其他估计费用后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.92亿美元。

　　富力地产表示，拟使用所得款项净额，为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。来源观点地产网)