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21讯 瑞银证券今日发布研报称,
歌尔声学2012业绩略超预期,季报或是下一个催化剂。
研报显示,苹果订单调整对公司的实际影响有望在1Q13季报时明晰,并认为苹果EarPod耳机和SPK box将是歌尔13年主要的增长点。
按照政策规定, 公司在4月份1Q13季报时应同时披露1H13业绩指引,苹果订单调整的实际影响程度或可明晰, 有望成为下一个股价催化剂。
瑞银证券认为,歌尔的长期增长逻辑是建立在声学/光学零组件的不可替代性、模组化单价提升、自身的研发/工艺进步的基础上,大客户拉动是创新产品机遇+自身能力积累的自然结果; 三星、索尼等有望部分弥补苹果订单的损失。
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