万科成功完成首次境外美元债券定价

　　【财经网专稿】记者 王姣

　　3月4日，万科向市场公布了通过境外子公司发行美元债券的计划。经过3月5日、6日在香港、新加坡和伦敦的路演，万科于3月7日成功完成金额为8亿美元的5年期定息美元债券的定价，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年收益率2.755 %。预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割并于3月14日在香港联交所挂牌。

　　尽管这是万科首次在境外发债，但公司凭借卓越的声誉、领先的市场地位和优秀的国际信用评级，吸引了来自国际资本市场的密切关注。在路演中，亚洲、欧洲投资者均对公司本次债券发行表现出浓厚兴趣，并在认购阶段踊跃下单。3月7日上午开始认购，最终获得大量超额认购，并于当天成功完成定价。

　　此次债券发行所筹集的资金将用于偿还现有贷款和一般企业用途。

　　本次交易聘请汇丰银行为全球协调人，并由汇丰银行和德意志银行牵头完成整个交易的准备和执行工作。汇丰银行、德意志银行、中银香港、星展银行、瑞银和摩根大通为本次发行的联席簿记行。

　　（证券市场周刊供稿）