再融资为上市公司提供了一条融资渠道,不过和新股发行一样,也可能造成对市场“抽血”的不良影响
可转债是上市公司选择再融资方式的重要工具之一,2013年可转债市场存在供需双向扩容趋势,日前金融界两大巨头都把目光锁定在了发行可转债上。
中国平安260亿可转债3月2
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7日上会获得通过。当日,中国
民生银行发布公告,3月15日发行的200亿元可转换公司债券将在上海证券交易所上市流通,该可转债的简称是“民生转债”。其中,171亿元的可转债于3月29日起上市流通;28亿元的可转债将于5月2日起上市流通。此次发行的可转债将于上市流通前到达投资者账户。
可转债是指在一定条件下可以转换成公司股票的债券,具有债权和期权的双重属性。由于可转债兼具债券、股票双重属性,使其价格具备了下跌有界、上涨有力的特征。其持有人可以选择持有债券到期,获取公司还本付息;也可以选择在约定的时间内转换成股票,享受股利分配或资本增值。据悉,民生银行此次可转债发行是过去两年来全球最大的可转债发行,也是18个月以来A股市场最大的公开发行项目。
“不全额认购有点傻”,日前史玉柱斥资7.16亿元全额认购了老股东可优先获配的民生银行可转债,而民生银行大股东
新希望投资公司也斥资11.87亿元全额认购了可优先获配的可转债。据悉,民生银行此次可转债发行中,优先配售部分原股东参与度达71.74%,是2007年以来A股市场50亿以上规模可转债发行原股东参与优先配售比例最高的发行。
事实上,再融资市场自去年以来一直很火热。Wind统计数据显示,2012年,尽管IPO数量和规模有所下滑,但再融资市场热火朝天。2012年A股市场通过增发和配股形式的再融资超过3500亿元,再融资规模是IPO规模的近四倍。
业内人士认为,再融资为上市公司提供了一条融资渠道,不过和新股发行一样,也可能造成对市场“抽血”的不良影响。再融资不可无序扩张,监管层应加强对再融资的规范,加大相关信息披露,确保募集的资金用在刀刃上。(记者 卫容之 实习生 李芬丹) 来源国际金融报)
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