上市银行资产质量隐忧：逾期激增千亿 不良双升

　　21世纪网

　　随着银行2012年年报和2013年一季报的披露完毕，上市银行的资产质量终于显山露水。

　　据21世纪网统计，截至2012年末，16家上市银行不良贷款余额总和为4020.97亿元，而截至3月末，这一数字变为4240.37亿元。2013年一季度，上市银行不良余额合计增加219.4亿 元。

　　《中国银行业监督管理委员会2012年报》数据显示，截至2012年底，我国银行业金融机构不良贷款余额1.07万亿元，不良贷款率为1.56%。

　　由此可计，截至2012年末，16家上市银行的不良贷款余额占我国银行业的37.58%。

　　综合2012年全年及2013年一季度两组数据，农行是唯一一家不良贷款连续双降的银行，中信、招行、兴业、浦发、平安、宁波、交行、光大等8家银行不良贷款则连续双升；单看一季报数据，有10家银行的不良呈双升态势。

　　此外，作为银行不良贷款的先行指标，16家上市银行逾期贷款全部增加，且逾期贷款总额数据更为庞大。

　　据21世纪网统计，截至2012年末，16家上市银行的逾期贷款总额合计达到5329.37亿元，较之2011年的4025.52亿元增加了1303.85亿元。

　　而2013年一季度部分银行公布的逾期贷款数据显示，逾期还在增加。

　　不良双升仍是主流

　　21世纪网统计，截至2012年末，16家上市银行不良贷款余额总和为4020.97亿元，而截至3月末，这一数字变为4240.37亿元。

　　分类来看，五大国有商业银行创造的净利润数据虽然亮眼，但其不良贷款余额也更为显眼。截止2012年年末，五大行不良贷款余额从高到低的次序依次为农行、建行、工行、中行和交通银行；2013年一季度，工行不良贷款余额增加了56.62亿元，也导致其成为不良贷款余额仅次于农行的银行。

　　2012年年末，上述五家不良贷款余额总和为3274.84亿元，占全部上市银行不良贷款余额总和的81.44%，2013年一季度，上述五家不良贷款余额总和为3408.3亿元，占全部上市银行不良贷款余额总和的80.38%。

　　股份行方面，2012年年末和2013年一季度不良贷款余额总和分别为695.16亿元和780.19亿元，分别占全部上市银行的17.29%和18.40%。

　　其中，不良贷款余额最多的是业绩不佳的中信银行；其次是招商银行、民生银行、浦发银行、光大银行、平安银行和华夏银行；股份制银行中兴业银行的不良贷款余额最少。

　　城商行方面，2012年年末和2013年一季度不良贷款余额总和分别为50.97亿元和51.88亿元。

　　虽然从2010到2013年，农行的不良贷款率连续出现下降，从2.03%、1.55%、1.33%直到2013年一季度末的1.27%，但农行仍然是不良贷款余额最高的银行，也是唯一一家不良贷款率超过1%的上市银行。其它上市行中，兴业银行不良贷款率最低，一季报数据为0.49%。

　　2012年年末，不良贷款率较2011年上涨的上市银行有11家，其中，平安银行以上升0.42个百分点的涨幅居前；到2013年一季度，中信银行则以上升0.14个百分点的增幅排在了所有银行最前端，不良率上升最快。

　　不良重灾区：长三角

　　2012年以来，经济增速有所放缓，银行的不良贷款风险有所显现，一边是地方融资平台和房地产开发企业不容忽视的信贷风险以及集中于钢铁、造船和光伏等行业的行业信贷风险，另一边是集中于沿海地区、长三角等地区的区域风险。

　　据各家报告显示，长三角地区成为2012年不良贷款的“重灾区”。数据显示，工行、农行、光大在长江三角洲地区的不良贷款金额分别较上年增加了40.98亿、48.54亿、18.15亿。

　　中信银行2012年末数据显示，长三角、环渤海、珠三角地区不良贷款余额比2011年末分别增长30.84、3.73和1.19亿元人民币。

　　中信银行称，以民营经济、出口加工及国内外贸易为特色的长三角、珠三角地区以及环渤海地区，部分中小企业经营停顿、资金链紧张甚至断裂、银行融资难是导致上述地区贷款质量出现下降的原因。

　　建行行长张建国也明确指出，长三角地区的不良风险暴露准确地说集中在几个地市行。

　　平安银行也指出了不良贷款较集中的地区。2012年，平安银行东区不良贷款率为1.06%，比年初上升0.5个百分点，东区新增不良贷款占全行新增不良贷款的38%（不含温州分行移交总行集中管理部分）。截至3月末，平安银行东区不良贷款率1.22%，比年初上升0.16个百分点，新增不良贷款主要集中在上海、温州等地区。

　　对此，平安银行说明，受2012年国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角地区民营中小企业经营困难，偿债能力下降，该行东区（长三角地区）分行贷款比重较高，占全行贷款的31.5%，长三角地区经济下行对本行资产质量影响较大，导致不良率持续增加。

　　而为降低温州地区总体不良率，减轻分行负担，2012年，平安银行将温州分行20亿元问题授信划至总行特殊资产管理事业部，致使总行部门不良率较年初上升。

　　“如果说去年信贷资产质量的问题，主要是发生在个别区域的话，我觉得新的一年，在资产质量方面主要关注的问题是在少数的一些行业，特别是那些产能过剩的行业。传统一些产能过剩的产业，风险管理控制、结构调整应该还是做得比较好的，但是一些新的情况需要引起大家的重视，比如说光伏产业、造船业、航运业等等，还是需要引起关注。”中行行长李礼辉在2012年报业绩发布会上提到。

　　作者：冯娜娜来源21世纪网)