中海油发售40亿元担保票据偿还短期贷款

　　【财经网专稿】记者 高素英

　　5月3日，中国海洋石油有限公司（00883.HK）宣布其本金总额40亿美元的担保票据发售的定价。预计发行票据的所得款项总额约为39.42亿美元。该款项将主要用于偿还公司近期为收购Nexen Inc.而发行的60亿美元的短期贷款中的部分贷款。

　　据了 解，票据由本金为7.5亿美元利率为1.125%于二零一六年到期的担保票据、本金为7.5亿美元利率为1.750%于2018年到期的担保票据、本金为20亿美元利率为3.000%于2023年到期的担保票据以及本金为5亿美元利率为4.250%于2043年到期的担保票据组成。票据将由公司在英属维尔京群岛成立的全资附属公司CNOOC Finance (2013) Limited发行并将由公司提供担保。

　　中海油表示，上述票据已向香港联交所申请上市及买卖。票据在香港联交所上市不得视为票据、公司或CNOOC Finance (2013)的价值指标。

　　中国银行（香港）有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、BofA Merrill Lynch、中国国际金融香港证券有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通证券及瑞士银行香港分行担任票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、Scotia Capital (USA) Inc.及法兴企业和投资银行担任票据发行的经办人。

　　（证券市场周刊供稿）