德勤：中国银行业利润增速回归常态

　　2013年5月7日 德勤中国金融服务业卓越中心预计，由于经济增速的放缓、利率市场化的稳步推进、中间业务的回落，以及银行各项成本与投入的增加等因素影响，中国银行业2013年的利润增速将回归常态，银行业的利润增速或将步入个位数时代。在此背景下，实现可持续化增长、 差异化竞争和战略转型将成为中国银行业的必然选择，伴随着资本市场的发展，从产品创新升级到服务创新已渐成潮流。

　　继2012年推出《中国银行业十大趋势与展望》研究报告后，德勤再次就中国银行业的发展趋势和业内人士所关注的热点问题 (包括利润增速、资产质量、利率市场化、城镇化布局、国际化扩张、资本补充、综合化经营、金融创新、财富管理以及巴塞尔新资本协议实施) 进行分析，探讨银行业未来面临的机会和挑战，提出具有前瞻性的展望。

　　德勤中国金融服务业主管合伙人王鹏程博士对中国银行业2012年的发展情况进行了回顾，并指出：“实体经济增速的放缓和经济结构转型，影响着中国银行业的信贷规模和盈利增长。在经历了过去几年的高速增长之后，2012年，中国银行业的盈利进入平稳增长阶段。经济增速放缓、不良贷款增加、利率市场化改革成为中国银行业在未来发展过程中所要面对的主要挑战。”

　　以下是德勤预计的中国银行业2013年的十大发展趋势：

　　1. 利润增速回归常态 各家银行因差异化经营、业务风险各异而面临着不同的问题和挑战，未来几年的经营业绩也将会呈现差距明显的变化趋势。综合考虑经济增速的放缓、利率市场化的稳步推进、中间业务的回落，以及银行各项成本与投入的增加等因素影响，银行业的利润增速或将步入个位数时代。为了应对利润增速趋缓趋势，中国银行业需要积极调整资产负债结构，加强成本的精细化管理并拓展盈利渠道。

　　2. 资产质量面临考验 信贷规模增长的同时，中国银行业信贷资产质量正面临着较大的考验。商业银行资产质量压力或将温和释放，区域性风险的蔓延不容忽视。地方政府融资平台总量规模虽然可控，但仍需监控潜在风险。批发零售业贷款余额增幅较大，积聚信用风险。2013年，商业银行对于逾期贷款清收、核销力度将进一步加大，充分发挥存量拨备逆周期调节功能，以避免不良余额过快上行。不良贷款批量转让，由资产管理公司收购并进行专业化管理、处置、清收也将成为商业银行不良贷款压降的重要手段。

　　3. 利率市场化稳步推进 利率市场化改革在2012年加速推进，步入2013年，利率市场化将有条件稳步推进，并且逐步深化。利率市场化将促进商业银行加快完善风险管理体系、鼓励银行进行金融创新、开拓新的盈利领域、提供有差异化的金融服务、增强市场核心竞争力。2013年，应对利率市场化，商业银行将在经营模式转型、定价能力提升、风险管理及成本管理强化等方面投入更多资源。

　　4. 积极布局城镇化建设 城镇化建设的发展将带动相关领域金融服务需求的大幅提升，意味着这些领域将继续成为银行业务发展的重要方向。2013年，银行将积极布局城镇化建设，加大对新型城镇化建设的信贷支持力度，顺应城镇化建设的需求，加快城镇化金融产品和服务模式创新。

　　5. 国际化程度逐步提升 中资银行国际化的外部驱动力和内生动因继续保持，人民币的国际化进程将加速发展，跨境人民币结算量将继续保持快速增长，人民币离岸市场的规模和深度也将得到进一步扩大和深化。内生成长和外源成长将并存，兼并收购和机构新设将并举，中资银行在继续平稳推进海外机构网络建设的同时，将持续谨慎推动海外并购，并在区域选择上关注成长性良好的发展中经济体。

　　6. 资本补充取得突破 由于新的资本管理办法正式实施，商业银行会持续积极利用不同的渠道补充资本。或将出现更多商业银行转道其他海外市场上市的局面。随着中国金融体系和机构改革的进一步深化，民间资本将有望获得更多实质性政策支持，以股权投资为主要方式参与中小商业银行的重组改制，并有可能以发起方角色实现组建村镇银行和社区银行的突破。在资本工具创新方面，发行减记型合格资本工具将有可能成为潮流。

　　7. 综合化经营提速 商业银行将深入实施综合化经营战略。银行进入其他金融服务领域的“综合化”经营趋势将持续加速，在行业选择层面，证券、基金、保险、信托和融资租赁仍会是股份制商业银行和城市商业银行进行综合化经营的首选方向。

　　8. 创新能力不断升级 商业银行需要尽快摆脱同质化竞争和盈利结构单一的状况，加快转型步伐，积极推进资产证券化产品、小微企业业务、数据与核心应用、移动支付以及互联网金融等业务创新，实现产品和服务的转型与升级。2013年，商业银行的创新能力将不断升级，资产证券化业务的发展令人充满期待。商业银行将持续地进行小微企业业务创新。银行业将日趋重视在大数据和分析技术工具方面的投入，力图实现有效的风险管理和有针对性的营销策略。银行业也将持续投资于移动支付和移动金融服务领域的新技术和新应用。

　　9. 财富管理日臻完善 监管政策的新变化和银行战略转型内生需求将促进财富管理业务进一步完善。财富管理业务成为银行战略转型的新抓手，银行将增强产品服务的创新力度，提供多元化投资渠道，提升资产管理能力。其他非银行金融机构自有及受托管理资金投资方向的逐步放开也将促进更为广泛而深入的跨行业财富管理业务合作。与此同时，监管机构仍将密切关注银行财富管理业务的动态发展，持续完善监管政策，并加强对跨行业财富管理业务合作的监管和规范。

　　10. 新协议实施进入关键阶段 国际金融体系监管改革和《巴塞尔协议III》对中国资本充足率管理体系提出更高要求。新协议的实施将对中国银行业的经营模式转型、风险管理、资本管理、信息披露机制、人才队伍以及预期效益等方面带来长期的战略性影响。2013年，中国银行业将加快全面实施新资本协议的步伐。各商业银行新协议建设进展不同，但都将实施新协议视为必然趋势。商业银行将采取风险敏感度更高的资本计量高级方法，建立资本长效补充机制；通过具有前瞻性的资本规划和压力测试，提高资本管理的计划性；积极拓宽资本补充渠道，确保较低的融资成本和应急预案的可操作性。

　　王鹏程博士对2013年中国银行业的发展趋势及展望进行了如下总结：“展望2013年，中国银行业利润增速将回归常态。中国银行业将转变传统的盈利模式，积极调整资产负债结构，并拓展盈利渠道。不良贷款的核销及处置在未来几年中将成为不良贷款压降的主要手段之一。综合化经营的趋势明显，银行间的竞争加剧，中小型银行将面临更大的压力。商业银行将由依赖净息差的传统盈利模式向“轻资产”型业务模式转变，开拓非息业务，加大中间业务投入，积极开发新产品和进行服务创新，加深综合化经营程度。商业银行在关注产品结构、客户结构调整的同时，更为关注加强风险控制管理及成本管理。商业银行将加大对新型城镇化建设的信贷支持力度，创新信贷产品，设计符合城镇化建设的金融服务产品。国内的商业银行仍将继续拓展海外市场，通过全球化经营，扩大经营机构，分散区域性的周期风险，充分利用内外资源，成功完成转型。此外，新协议的实施，将对银行业的经营模式转型、风险管理、资本管理、信息披露机制、人才队伍以及预期效益等将带来长期的战略性影响。”