国金证券股份有限公司(国金证券,600109)昨晚发布收购公告称,将收购粤海证券和粤海融资各99.9999967%和99.9999889%股权。粤海证券及粤海融资全部权益的预估评估值为1.6亿至2亿港元。本次交易金额预计不超过2亿港元。
值得关注的是,公告还显示此次并购为“关联
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交易”,即粤海证券与国金证券的大股东同为“涌金集团”。国金证券今日复牌交易。
国金证券称其在5月16日,与Beston Management Limited(出售方)(下简称BML)、黄强及李嘉(担保方)签署了《框架协议》,拟收购BML持有粤海证券59999998股(占比99.9999967%)和粤海融资8999999股(占比99.9999889%)。
公告显示,BML成立于2003年4月8日,注册于英属维尔京群岛的有限责任公司。该公司共发行10股,每股面值为1美元,其中:黄强持有9股,李嘉持有1股,黄强为粤海证券的实际控制人。BML作为一家持股公司,其设立目的即为持有粤海证券和粤海融资的股份,未开展其他实质性经营活动。
若收购完成,粤海证券的股份将分在两个股东手中国金证券和黄强,正是黄强持有2股粤海证券股份未进行此次转让。同样的,粤海融资的股份也分别由国金证券和黄强持有,黄强持有1股。
公开资料显示,黄强即为国金证券实际控制人“涌金集团”下涌金国际(控股)有限公司的总经理。虽然涌金集团官方网站上已悄然删去其与粤海证券的关系,但在涌金集团的诸多招聘信息和早前官网介绍资料中,该资产都明确位于其金融服务板块之列。有媒体报道,粤海证券是“涌金系”2007年为备战港股直通车而刻意收购的港股券商通道。
资料显示,粤海证券成立于1987年,是香港最早从事金融证券业务的中资企业之一;2012年财报显示,粤海证券净资产6441.2万港元,当年亏损2.9万港元。
粤海融资前身为亨荣财务有限公司,注册时间为1989年5月30日,于1994年9月13日更名;2012年年报显示,净资产为1018.9万港元,当年利润有116.7万港元。若以净资产计算,2亿港元的收购价溢价率达到267%。
对于券商纷纷试水香港,有市场人士称:“随着国际资本的进一步交融,监管层也在逐步放开国内券商的发展,鼓励券商走出去,香港作为国内资本融合度最高的市场,自然是首选地。”对内地券商而言,诸如QDII业务、国际板的开放以及资产管理业务等,都赋予香港这块市场蛋糕以极大想象力。这对在去年底完成定增,成功融资30亿元的国金证券更是如此。
作者:忻尚伦
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