莱美药业增发回购IPO募投项目公司

　　证券时报记者 仁际宇

　　莱美药业（300006）今日公告称，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买重庆莱美禾元投资有限公司80.95%的股权，并募集配套资金1.1亿元。此次交易完成后，莱美药业持有莱美禾元100%的股权。莱美禾元曾是莱美药业实施IPO募投项目的项目公 司。

　　此次交易的交易方式分为三部分。首先，莱美药业向特定对象上海鼎亮禾元投资中心、上海六禾元魁投资中心、邱宇、刘玮、汪若跃、李科、周和平、汪徐、胡永祥、方霜、戴青萍、张开飞、崔丹发行股份购买其合计持有的莱美禾元73.33%的股权。

　　同时，莱美药业向特定对象邱炜支付现金3195万元购买其持有的莱美禾元7.62%的股权。此后再向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额1.1亿元。所募集资金将用于向莱美禾元补充流动资金和并购完成后的业务整合。

　　根据增发方案，莱美禾元80.95%股权的交易价格确定为约3.4亿元。其中，增发购买股份的增发价格为21.34元/股，发行数量约为1441.2万股；向其他特定投资者发行股份募集配套资金的发行底价为19.2元/股，发行数量约572.9万股。

　　事实上，莱美药业此番收购的莱美禾元曾是莱美药业实施IPO募投项目的项目公司。2010年9月，莱美药业决定将IPO募投项目中的制剂部分建设地址迁至重庆市南岸区茶园工业园区，并增加生产线和生产品种，新的制剂建设项目即为茶园制剂项目。2012年11月，莱美药业成立全资控股的莱美禾元作为茶园制剂项目的项目公司。

　　而到了今年1月，由于茶园制剂项目资金需求较大，莱美药业引入鼎亮禾元、六禾元魁、邱宇等12名自然人对莱美禾元合计增资3.4亿元。莱美药业当时宣称将在适当时机以及符合法律法规规定的前提下向鼎亮禾元、六禾元魁、邱宇等12名自然人以定向发行股份的方式，或以现金的方式收购其所持有的莱美禾元股权。

　　公开资料显示，茶园制剂项目建成后将主要生产抗感染制剂等产品。该项目建设周期为12个月，预计将于2013年年底建设完成，并在通过新版GMP认证后正式投产。

　　作者：仁际宇