中航电测拟募资购汉中一零一全部股权 扩展航空军品业务

　　中航电测（300114.SZ）6月12日晚披露重组预案，公司拟向包括控股股东汉航集团在内的等7名股东发行股份购买其持有的汉中一零一100%的股权，同时另向佳恒投资、中航产业投资和中航科工进行定增配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过1.30亿元。

　　 截至评估基准日3月31日，经初步预估，拟购买资产的预估总值约为3.90亿元、净资产账面值净额约为1亿元，预估增值率约为290%。

　　据预案，本次非公开发行股份购买资产并配套融资的价格为11.54元/股，发行股份数量合计不超过4506.07万股，其中购买资产的发行股份数量约为3379.55万股；配套融资发行股份数量不超过1126.52万股。

　　预案显示，汉中一零一注册资本800万元，主营业务是航空机载配电管理系统及其他航空电子设备的研发、生产和销售，为中航工业系统内各主机厂提供配套产品服务。产品以航空军品配套为主，非航空军品配套为辅，产品应用领域主要包括直升机、运输机、教练机、无人机、通用飞机等。

　　截至2013年3月末，汉中一零一资产总额2.09亿元，净资产为1.01亿元；其2011年、2012年、2013年前三季度分别实现营收8093.89万元、1.12亿元、1940.46万元；相应的净利润为872.60万元、2352.14万元、61.17万元。

　　该预案预测称，近年来航空制造业高速稳定发展，机载及其他相关航空配套市场的增长预期明显，汉中一零一的业务发展空间较为广阔。汉中一零一在2013年、2014年、2015年拟实现的扣除非经常性损益后归属于中航电测的预测净利润与2011年度、2012年度的净利润相比较高。

　　中航电测表示，本次交易完成后，公司将充分发挥与汉中一零一在技术、业务和市场方面的协同作用，在巩固现有主营业务发展的同时，积极拓展航空军品业务，取得在新型传感器等新兴市场的突破，从而实现公司的长期发展。

　　中航电测3月4日起停牌，停牌前一交易日报收16.17元，上涨0.19%。

　　作者：周重志来源第一财讯)