【财经网专稿】 记者李茉
永泰能源(600157.SH)6月18日发布公告称,公司债券发行申请获得证监会有条件通过。自2010年起,永泰能源融资过百亿元,融资规模在同行业上市公司中名列前茅。
公开资料显示,永泰能源分别于2010年、2011年以及2012年三度成功非公开发
行股票。2010年6月,公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了3987.5万股人民币普通股,发行价格为 16.05 元/股,募集资金净额 6.21亿元。2011年3月,公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 8000千万股人民币普通股,发行价格为 22.50 元/股,募集资金净额17.55亿元。2012年2月,公司以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行了 3.16亿股人民币普通股,发行价格为 15.50 元/股,募集资金净额高达 48.29亿元。如果这次公司能成功定向增发,那么公司自2010年的定向增发规模就会达到约130亿元。
公司除定向增发外,还多次以发行公司债的形势进行融资。永泰能源曾于2011年度发行公司债5亿元。2012年12月20日,公司发行16亿元公司债券,债券票面利率为 5.68%,期限为5年。2013年1月31日,公司发行9亿元公司债券,债券票面利率为5.45%,期限为5年。
此外,公司董事会还在2012年通过了20亿元中期票据发行方案。
截至2013年一季报期,永泰能源账面上货币资金为105.65亿元,公司对于货币资金大幅增加的解释为“销售增加,融资业务增加,银行借款以及银行承兑汇票保证金增加所致”。相比较如此的高现金,公司短期借款为59.24亿元,一年内到期的非流动负债为27.70亿元,长期借款更是高达80.39亿元。
永泰能源融资的主要用途为收购煤矿资产,自2012年年初以来,煤炭价格一路下挫至今还呈现下行趋势,多数煤炭企业经营出现困境,永泰能源在此时逆势扩张风险很大。
“目前公司虽然账面货币资金很多,但主要还是融资取得的,以公司目前的运营需要和计划投资的项目而言,公司的债务压力还是比较大,基本是以债还债。”某知名券商分析师表示。
同时该分析师表示:“此次定增方案被暂停审核,债券发行也是有条件通过,永泰能源融资步伐必须要放慢了。”
公司2012年年报显示,永泰能源全年的财务费用为11.80亿元,其中利息支出高达12.62亿元。
作者:李茉
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