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广船拟发行H股融资 将斥10亿元收购龙穴造船

来源:第一财经网站
  广船国际(600685.SH,下称“广船”)收购龙穴造船项目的传闻,终成事实。广船昨晚公告透露,该公司董事会已通过非公开发行H股股票的议案,计划融资25亿元,其中10亿元将用于收购广州中船龙穴造船有限公司(下称“龙穴造船”)。

  目前最终发行对象、收购龙穴造船的 可行性及收购价格等细节尚有待确定。待相关交易细节确定后,将召开第二次董事会审议最终方案,并提交股东大会表决,且须经香港证监会、香港联交所及中国证监会的批准。因此,本次非公开发行尚存在一定的不确定性。

  根据议案,广船本次非公开发行H股股票的发行对象包括中国船舶工业集团公司(下称“中船集团”)及其境外控股子公司、机构投资者等不超过10名投资者。发行价格在第二次董事会决议公告日前20个交易日H股加权均价的90%~110%之间。

  通过此次增发,广船拟募集资金总额不超过25亿元,其中中船集团及其境外控股子公司拟以不低于20亿元的资金认购本次非公开发行的H股股票,这些股票的锁定期为三年。

  在计划募集的25亿元中,广船拟用不超过10亿元,向中船集团收购龙穴造船60%的股权及龙穴造船其余股东持有的40%股权(其余40%股份是否转让尚在协商中);剩余部分将用于补充广船的流动资金等。

  龙穴造船成立于2006年5月,目前注册资本为27.2亿元,其中中船集团控股60%,宝钢持股30%,中国海运集团持股10%。龙穴造船是华南地区最大的现代化大型船舶总装企业,拥有2座50万吨级大型船坞、4个泊位、4台600吨龙门吊等先进的船舶生产设施,年造船能力为350万载重吨,主要产品包括大型矿沙船、大型油轮和散货船等。

  龙穴造船2012年营业总收入约16.4亿元,亏损17.52亿元;2013年1~3月,营业总收入为5.9亿元,亏损6443万元。

  广船一位已退休的原高管告诉《第一财经日报》记者,中船集团同是广船和龙穴造船的大股东。龙穴造船项目投入很大,还债压力重,又逢全球造船业低谷、出现巨额亏损,所以中船集团决定由广船来整合龙穴造船。今年上半年,广船的董事长、总经理等高管团队已经入驻龙穴造船,为整合做准备。原来广船怕盈利受拖累,经过再三论证,制订现在的方案。

  “现在并购,时机最合适。”一位熟悉广东造船业的行家向本报记者分析说,目前国内造船业产能过剩,兼并重组符合国家政策。此外,广船以中型船舶为主,收购了龙穴造船后,产品线可延伸至大型船舶。广船的场地小、接近市区,而龙穴基地在南沙,水深、码头大,更适宜造船业务的发展。所以,从时机、政策、产品结构和区域布局看,这个并购都是不错的选择。“预计重组后,广船将成为华南造船业的"老大"。”

  作者:王珍来源第一财经日报)
business.sohu.com false https://www.yicai.com/news/2013/06/2806398.html report 2144 广船国际(600685.SH,下称“广船”)收购龙穴造船项目的传闻,终成事实。广船昨晚公告透露,该公司董事会已通过非公开发行H股股票的议案,计划融资25亿元,其

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