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业绩增长主因为产能增长、产品结构调整、盈利能力增强：公司说明业绩上修主要原因为1）2013年以来，各产线满产满销，产能提升，规模化效果显现；2）加大新品推出，提升高附加值产品比重，产品盈利能力持续提高，毛利率提升；3）强化管理创新，产品结构调整和成本制效果明显；4）小尺寸方面，公司移动应用类产品市场情况良好，供不应求，中大尺寸方面随着北京G8.5满产满销，产能同比大幅增长。
小尺寸面板供需持续偏紧，获利能力提升：在2013年中期策略报告中下调了全球大尺寸面板规模至859亿美元，但上调了小尺寸面板规模至140亿美元，同比增长26%。小尺寸面板需求持续旺盛，Q1全球智能手机出货2.16亿，同比增长49%，9”以下Pad面板出货4654万片，同比增长446%；Phablet新趋势，带动手机大屏化趋势，预计2013年4-5”占57%，大于5”占16%。手机平均尺寸从11年2.6”增长至12年3.0”，预计13年进一步提升至3.3”。而供给方面，广视角、大屏化、高清化影响实际供给，如广视角技术产线需要6-7道光罩，多于传统的4-5道光罩。因此整体小尺寸面板供需持续偏紧，部分规格小尺寸面板价格呈现上涨趋势，中小尺寸面板获利能力提升。
公司产能增长、产品结构调整、盈利能力增强的内生性因素，使得2013年半年度业绩实现高增长，同时小尺寸面板持续供需偏紧等行业性因素有望在下半年持续发酵，均对公司全年实现业绩高成长奠定良好基础。公司上半年已经实现净利润8亿以上，同时考虑到下半年公司营业外收入确认较为集中，全年净利润突破此前20.1亿的业绩预期的可能性较高。暂时维持公司2013-2015年盈利预测0.15元，0.22元和0.28元，未来在公司2013中报发布后进一步调整，维持公司“增持”投资评级。
（《证券时报》快讯中心）
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