银行发力POS网贷业务 小微贷款差异化格局初现

　　利用商户POS机收款流量获取客户并贷款，已经成为银行角逐小微业务的新战场。

　　近日，中信银行与银联商务有限公司（下称“银联商务”）签署战略合作协议，共同推出POS网络商户贷款业务。中信银行将利用银联商务的POS终端平台数据，为其小微企业贷款提供数据支持，同时获取后者庞大的客户群体。

　　已有不少银行把目光瞄准POS终端渠道。此前光大银行、华夏银行、招行银行等也已开展类似业务。而随着竞争的日趋激烈、各家银行小微业务模式探索的不断推进，银行小微业务模式差异化竞争格局也初步形成。

　　多家银行推POS网贷业务

　　公开资料显示，银联商务的业务网络覆盖了全国全部地级以上城市，合作商户和维护的POS终端分别超过200万户、300万台，占有银行卡收单市场40%份额。自从6月初与银联商务签署战略合作协议，共同推出POS网络商户贷款业务后，中信银行已迅速启动这项业务。

　　中信银行深圳分行一名客户经理告诉《第一财经日报》记者，其上述业务已经启动，企业目前可以申请贷款。按照该行要求，只要安装了POS机的商家，并能提供半年的POS收款量数据，并拥有房产，就可以申请贷款。

　　事实上，POS渠道拥有的庞大的客户量，对于任何一家有意发展小微业务的银行来说，都有着巨大诱惑力。中信银行行长朱小黄此前就曾表示，与银联商务合作，可以突破该行在物理网点上的局限，利用该行风控优势，整合银联商务的渠道和客户资源。

　　而中信银行不过是最新的例子，POS渠道已经成为银行竞相争夺的一大业务渠道。在此之前，招行、光大、华夏等股份制银行已经先后推出小微企业贷款业务POS网络贷款业务。

　　除了巨大的客户群体外，其为业务带来的便利亦令各家银行垂涎。“POS机就是一个载体，在支付结算的同时，银行也能掌握企业的资信状况。”前述中信银行深圳分行客户经理称。

　　本报记者从多家银行了解到，所谓POS网络贷款，并不是通过POS发放贷款，而是利用POS终端为载体，搜集商户的交易信息，如一段时间内的收款量、现金流量等情况，对商户进行综合评估，为银行的小微企业贷款提供数据支持和贷款发放，使用则可通过网银进行。

　　光大银行上海分行人士称，通过这种方式，可以看出企业的运营能力、资金需求、资信等等数据和信息，银行可以掌握企业真实的信息。

　　“无意之间为银行提供了一个便捷强大的信息搜集渠道，这要远比一家家地去找客户的效率高得多。而且能随时查询，及时掌握企业的经营和资金动态，最大程度实现贷款安全。”他说。

　　瞄准信用贷款

　　POS网络贷款的业务模式，也为此前因抵押物不充足或缺乏抵押物而告贷无门的小微企业打开一扇新的大门，操作模式也颇为简便。

　　“POS网络贷款一般都是小额信用贷款，基本上不需要提供抵押物。”前述光大银行上海分行人士说，因为前期已经掌握企业的经营和资金需求状况，而且小微企业的贷款都是短期贷款，可以随借随还，可以在此基础上，向符合条件的企业贷款，额度最高为50万元。

　　实际上，并非光大银行一家采用了这一模式，本报记者了解到，招行银行、华夏银行、中信银行目前推出的类似业务，都将目光瞄准了信用贷款，而且在贷款额度上更为灵活。

　　前述中信银行深圳分行客户经理说，其“POS”网贷虽然要求客户拥有房产，但这只是作为贷款的参考依据，并不需要抵押。而在额度方面，则各取半年的收款量和净资产的50%，以其中孰小者确定贷款额度，并不统一划定上限。而据了解，招行利用企业POS收款记录发放的贷款，有的额度已达到100万元。

　　“小企业很多没有抵押物，如果等到有了抵押物，黄花菜都凉了。而且每个企业的情况都不一样，很难划定一个统一上限。”前述中信银行深圳分行客户经理说。

　　此外，从各家银行的情况来看，相较于传统贷款，POS网络贷款还具有门槛低、申请容易、审批较快的特点。

　　如光大银行的“POS快贷”，其系统预审批直接可以通过POS机交易数据和客户资产数据进行，授信金额、贷款期限、还款方式也都包含在内，而审查时，也只对客户提供资料的完整性和有效性进行审查。

　　上述业内人士介绍，在贷款门槛方面，企业在申请POS网络贷款时，银行一般都会要求企业先安装POS机，只要使用半年以后，达到一定收款量后，银行再根据企业的经营状况决定是否贷款。光大银行规定，只要最近6个月的收款金额最低不少于30万元，就能申请贷款，而前述中信银行深圳分行客户经理则称，该行在此方面没有金额要求。

　　差异化竞争格局渐成

　　近年来，中信银行资产规模、净利润在股份制银行中已经掉队。该行领导层调整后，面临着“复位”的巨大压力。在2012年业绩新闻发布会上，其高层就表示，要形成橄榄形的业务结构，不与大银行争夺大型企业客户。

　　而随着小微贷款业务竞争日趋激烈，为了突破重围，各家银行的差异化竞争格局也初具雏形，并初步形成了各自不同的打法。

　　同样是线上金融，建行等国有大行就与招行、平安银行的模式就有所不同。今年6月初，招行与国内最大的外贸电子商务网站敦煌网签约，并发行了“敦煌网生意一卡通”联名卡。招行将根据该网站注册商户的交易和信用记录，为其提供包括融资、结算、理财、生活等小微金融服务。

　　而平安银行则采取自建电商平台、与其他已经成熟的电商平台合作的模式，并通过打通产业链，兼顾全行业上下游的模式，分行业开展线上金融业务。

　　而中信银行则将“POS”网贷提高到再造银行的高度，并且成立了网贷部。朱小黄此前就曾明确表示，希望通过与银联商务的合作和资源整合，进而实现银行再造。此外，该行还和腾讯合作，开始在小范围内尝试通过电商平台开展小微企业贷款的业务。

　　“中小银行面临更高资金成本的压力，必然追求风险更大、收益更高的业务，大型银行也面临着网络金融的蚕食，也会增加一些小微企业业务，所以小微贷款业务的竞争已经非常激烈，形成差异化的业务模式也是必然。”某券商研究部门主管此前对本报记者分析。