据21世纪经济报道,“在最新一轮组织架构调整后,投行条线成为平安银行全行重中之重,承载了很大期望。”华南地区一股份行知情人士如是称。
5月24日,平安银行内部正式发文宣布调整总行组织架构,其中一项重要调整就是成立房地产、能源矿产、金融市场、信用卡及消
费金融、私人银行5个行业事业部。
记者最新获悉,房地产事业部、能源矿产事业部正是平安银行投行条线先行试水的行业事业部。而平安银行去年“三驾马车”的战略,亦已于今年调整为“公司、零售、同业、投行”的四轮驱动。
“平安银行要力争成为平安集团的排头兵,投行业务则要成为银行业务发展的动力引擎。”平安银行行长助理张金顺掷地有声的话语背后,映射出投行业务在平安银行内部微妙的地位变化。
“在最新一轮组织架构调整后,投行条线成为平安银行全行重中之重,承载了很大期望。”华南地区一股份行知情人士如是称。
同时,平安银行投行条线的品牌平台“金橙俱乐部”,自今年2月以来一直未曾停下扩张的步伐,共吸纳了11家券商、26家大型企业集团财务公司、超50家城商行、农商行和农信社,未来仍将通过吸收基金公司、信托公司继续壮大其平台规模。
《21世纪》:2月份组织与证券公司的合作论坛,5月份组织与财务公司的合作论坛,7月份组织了银银合作论坛,据闻预计8月份将再组织与基金公司的合作论坛,如此频密地与同业金融机构达成合作协议,扩张计划是怎样的?
张金顺:金橙俱乐部包括两个层次,其一是俱乐部成员,即成员机构、如银行、证券公司、基金公司等;其二则是这些机构的客户,涵括高净值的个人客户与机构客户。
这不仅是一个同业交流的平台,未来金橙俱乐部借助平安强大的科技平台,将发展成为一个直接撮合项目与业务合作的平台。
如最近成立的“行E通”银银平台,它归属在大投行的业务条线下,这让平台上股份行、城商行、农商行等的合作,不再局限于同业业务条线下的
资金往来,而可以在财富管理、债券承销等业务寻求更大的合作空间。
过去同业业务条线的侧重点更多是商业银行之间资金的往来,可通过标准化工具实现。而投行条线下的银银平台,侧重于对非标准化产品的设计,为不同的客户度身定制其专属的融资方案,其难度和技巧性更高,但相应地,收益和风险亦更高。
比如某个大型企业或地方龙头企业的融资,地方性城商行、农商行与它有历史合作渊源。这种情况下,你有客户关系资源,我有技术专业优势,你完成了销售,负责资金监管;我负责基础调研,再履行主承销商的职责,每个机构都是该条完整产业链中的一环,有发债、有销售、有专业作业、有资金监管,通过平台资源的整合,让各个机构形成一站式服务的金融产业链。
《21世纪》:市场化原则,就是不会让你免费地把客户资源贡献出来,任何一个客户、项目的资源共享,都会面临着这样的矛盾?
张金顺:市场上没有永恒的关系,但有永恒的共赢利益。只有合作的多方均能盈利,才算是可持续的发展模式。
如银行、证券公司等金橙俱乐部成员可用自有资金认购,或向客户推荐购买平安银行的理财产品,亦可以向平安证券推荐融资项目,并以财务顾问费、销售费用等不同获益方式共享收益。
又如“行E通”银银平台,目前已经吸纳了超过50家合作银行,其合作范围并不仅限于平安银行单向向其他城商行、农商行推送产品。在这个以IT系统为基础支持的平台系统上,各个成员均可向上推送产品和项目,从而构筑了一个无边界的合作平台,或者说是一个“金融产品超市”。
现阶段仍是平台搭建的雏形,包括产品的规范、发行产品的会员的资质、投资者的要求和门槛等,这一系列商业化运作模式的细节仍有待下一步共同商榷和落实。
此外,一些不具备资格的小型城商行、农商行和农信社也可以给平安银行推荐债券承销、资产托管等业务项目。这些合作都是建立在“共赢”的基础上,脱离了这个基础,合作亦难以为继。
《21世纪》:把投行业务定位为战略性业务条线,商业银行内平安银行还是第一家。在现在看来,这并无一个成功的路径可以复制。
张金顺:确实,平安银行对投行业务的尝试算是走在行业前列的,虽然可借鉴的模式不多,但我对这个市场充满信心。众多企业对直接融资的业务需求量是相当大的,市场需求就摆在那里。平安银行去年的资产管理规模仅168亿元,但现在7月份已急升至960亿,较年初增长了不止4倍。
还有一个数据可供参考:今年预计投行业务中发债注册规模将超过1000亿元,实际发行超过700亿元;而相比之下,去年全年实际发债规模仅200亿元。
从2013年1-6月,平安银行已完成36只债务融资工具,发行规模270多亿,较去年同期增长569%,增长率高居34家主承销商之首。
《21世纪》:这对平安银行的总体收益有怎样的贡献?
张金顺:今年平安银行中间业务收入一定能超过20亿元,这是纯增收,总收入会超过30亿元。前面也提到,今年以来平安银行资产管理规模每月增长超百亿,和利润规模增长所相匹配。换一个角度看,也反映了该项业务强烈的市场需求。
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