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张常春/制图
证券时报记者 杜志鑫
沉寂了约一年时间后，苹果从下半年开始将陆续推出新产品，在产业链的构成上，苹果正在陆续导入中国内地供应商，在此背景下，基金等机构投资者颇为看好苹果产业链新导入供应商的投资机会。
苹果陆续推新品
深圳一家基金公司研究员表示，苹果在2012年9月份推出iPhone5之后，在近一年的时间里，还未推出重磅级新产品，但从今年下半年开始，苹果将陆续推出新产品，从9月份开始， iPhone5s、廉价版iPhone和iPad5将推出。
资料显示，从国内的苹果产业链股票走势来看，无论是2010年的牛股莱宝高科，还是2012年到2013年的牛股欧菲光以及给苹果代工的鸿海，这些股票的走势都与苹果密切相关，可谓“得苹果者得天下”。
国信证券表示，下半年，消费电子开始进入旺季。从产业链芯片、液晶屏等组件企业反映的信息来看，新一代的iPhone、iPad开始进入量产阶段，预计三季度末四季度初会推向市场，苹果新一轮的推货周期有望带动下半年消费电子市场的继续繁荣。
招商证券电子行业研究员鄢凡也认为，在苹果推出新产品的背景下，中国内地苹果供应链正加速崛起。苹果基于成本和本地化配套考虑，正在不断导入新的中国内地供应商并重点扶持。在连接器领域的立讯精密，继成为 Mac内外部线主力供应商后，亦有望新导入iPhone和iPad高端连接线体系；歌尔声学在苹果麦克风（MIC）等方面均有持续的份额提升；德赛电池在成为苹果主力供应之后，有望切入iPad体系；安洁科技和锦富新材上半年受累于iPad 低于预期拖累，但三季度的出货量有望持续提升。
基金布局苹果产业链
从近年对苹果以及智能手机产业链的投资上来看，泰达宏利、农银汇理、华宝兴业以及易方达等基金公司在此类行业上的投资最为成功。最新公布的上市公司二季报以及基金二季报显示，泰达宏利、农银汇理、华宝兴业等基金公司继续押注苹果产业链。
德赛电池作为苹果电池供应商，正在切入iPad以及iPad mini等新产品，再加上业绩放量增长，二季度基金大举加仓该公司。数据显示，二季度易方达旗下易方达科讯加仓68.44万股至633.96万股，德赛电池也成为该基金第二大重仓股，占该基金净值比例6.99%；易方达积极成长基金买入334.9万股，德赛电池也新进入了该基金二季度前十大重仓股，占该基金净值比例3.68%；易方达科翔买入19.9万股。二季度交银施罗德精选买入263.35万股，德赛电池也成为该基金第九大重仓股，占该基金净值比例3.02%。此外，国泰金鼎价值买入110.74万股，华泰柏瑞价值增长、国泰区位优势、交银施罗德荣安保本等基金均在二季度加仓。不过二季度景顺长城优选、天治核心成长等基金略有减持，但是减持幅度不大。
在近期博时、交银施罗德两家基金公司对德赛电池的调研中，德赛电池高管表示，苹果推出低价版手机，由于德赛电池是苹果手机电池的主要供应商，德赛电池将占据比较有利的位置。
歌尔声学一直是苹果产业链的主要供应商，虽然前期涨幅巨大，但是在看好新产品推出的背景下，嘉实、上投摩根、汇添富等基金公司旗下基金仍然在大幅加仓。数据显示，二季度汇添富均衡增长买入1000万股，中银持续增长买入813.9万股，兴业社会责任买入743.82万股，南方绩优成长买入629.98万股，融通新蓝筹买入553.4万股。
此外，二季度立讯精密、长盈精密、长信科技等苹果产业链上市公司均被泰达宏利、广发、华宝兴业等基金公司旗下基金加仓并重仓持有。
作者：杜志鑫
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